CES展看電子新方向

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作者:莊正賢

因為新冠病毒肺炎(Covid-19)疫情持續肆虐全球,2021年的CES就像過去十個月以來幾乎所有的大型會議一樣,從實體轉為虛擬,但各家科技大廠依然卯足全力,在CES上端出吸睛的新產品或是新計畫,包含Nvidia、AMD、英特爾、三星、Sony,筆電品牌微星、華碩等大廠,並以獨立的記者會呈現,2021年科技業的大家都將用一個「新常態」的方式迎接全新開始。

綜觀這次的CES展,主題聚焦5G通訊、AI人工智慧、自駕車、智慧醫療等,台廠都有機會吃到大商機,在仔細瀏覽CES所有資訊後,認為這次重點要放在AMD、Intel、nVidia三家的處理器廠推出的新產品,其餘創新科技,都只是概念產品,與台股連動不大,但AMD、Intel、nVidia與台股息息相關,本篇就深入了解這三家公司參加CES的內容,找尋受惠股。

AMD、英特爾大PK 誰受惠?

AMD 睽違4年再度於桌電CPU市佔率超前Intel,現在高階電競筆電領域AMD 也要大展身手,推出新款筆電處理器和伺服器晶片,挑戰英特爾難以撼動的筆電市場地位,AMD做對一樣事,就是早早領先與台積電合做,包下7奈米產能,在英特爾缺貨、技術不敵台積電下,市占率被瓜分,AMD更指出新一代伺服器晶片 Epyc Milan 處理器,將超越英特爾,嗆聲「重新建立資料中心的標準」。

超微這次推出Ryzen 5000系列筆電處理器,針對電競與輕薄需求推出兩系列處理器,皆採用台積電7奈米製程與Zen 3微架構,新的Ryzen筆電處理器續航力達 17.5小時,充電一次即可觀看長達21小時的電影,處理器速度與規格勝出,電競筆電圈全面擁抱AMD,預估新處理器首批機型將在2月問世,華碩、惠普以及聯想等PC大廠將陸續推出搭載Ryzen 5000系列行動處理器的新款筆電。

此外,超微將發布採用Zen 3微架構的Epyc處理器「Milan」,將為雲端資料中心客戶提供更新產品,Q1將亮相,AMD表示性能差異高達68%。

超微目前的伺服器晶片客戶包括谷歌、亞馬遜、騰訊、微軟和甲骨文,微軟、Wintel生態圈的合作夥伴、聯想、惠普都出席CES,以表達對超微的支持。因英特爾在製程上的延誤等因素,超微正持續從英特爾手中搶走市占率, 2021 年英特爾整體市占率將持續下滑至68.6%,而超微可能增至21.7%。

不過,Intel 當然不想被AMD超車,2019年就預告將發表的「Ice Lake」伺服器處理器會採用10奈米製程,但幾經延宕,終於要在今年Q1量產,這顆採用英特爾10奈米製程的處理器,因為良率等問題推遲問世時間,也讓競爭對手AMD靠著台積電7奈米的加持搶攻了不少英特爾的市占率,但Intel持續推動10奈米產品加速出貨。

此外,Intel也一口氣推出了4款處理器,分別是針對商務市場的第11代 Intel Core vPro平台,針對教育市場的新款N系列10奈米Intel Pentium Silver與Intel Celeron處理器,以及針對消費市場中的電競筆電11代Intel Core H系列筆記型電腦處理器、桌上型電腦發展新一代遊戲功能的第11代 Intel Core H系列桌上型處理器,並透過x86的架構部件更廣泛的生態。但畢竟Intel的10奈米對於台積電的7奈米,AMD在性能上,可能還是領先Intel。

在AMD、Intel大比拚下,能吃到兩個廠商的供應鏈就能受惠,健策(3653)是供應AMD均熱片的廠商,同時也是Intel伺服器的供應鏈相關廠商,主要是透過合作夥伴Tyco才間接打入供應鏈,出貨伺服器CPU基座的機構扣件,但貢獻的營收比重遠遠不如 AMD。此外,健策也有IGBT水冷散熱模組產品,健策相較於競爭者優勢主要在於與品牌廠從設計打樣一直到生產完成,所有工序皆自行完成無須外包,已有3~4家認證客戶,未來將積極向Tier 1廠商認證,隨著新廠產能開出,健策在IGBT水冷散熱模組可望開始擴大市佔率,受惠全球電動高發展。股價創下波段新高,投信大買,若有回檔到月、季線支撐,可以逢低布局。

輝達推出新顯示晶片 筆電品牌搶貨

輝達在CES展中,正式發佈RTX30系列筆電顯示晶片,由三星代工,成為入門款顯卡中,首度搭載DLSS技術的產品,預計在2月底陸續出貨,微星、華碩(2357)、宏碁(2353),技嘉等大廠將支援最新筆電。

微星(2377)這次在CES推出13款電競筆電,全押英特爾處理器搭配nVidia最新RTX30系列顯示晶片,跟華碩ROG玩家共和國品牌100%改押AMD策略不同,大陣仗力拼電競筆電霸主地位,目標以高階GE及GS系列筆電全面支援WiFi 6E無線網卡及全金屬機殼策略,用高規格拉高2021年電競筆電平均銷售單價。微星在美國與歐洲RTX等級(nVidia高階主流顯示晶片)筆電佔有率35%,是第一名在法國、西班牙、義大利、荷比盧、俄國也是第一名,今年也拼雙位數百分比成長,且營收也同步,今年估EPS 10元,股價維持低檔區整理,外資買超。

技嘉(2376)推出搭載輝達GeForce RTX 30系列顯卡筆電,包含AORUS 15P、AORUS 15G與AORUS 17G等電競系列,以及AERO 15 OLED、AERO 15、AERO 17 HDR、AERO 17等創作者系列。隨著GeForce RTX 30顯卡性能升級,能完美還原流暢遊戲畫面、影片剪輯零時差或3D渲染效果等各方面,皆充分發揮新一代顯卡強大運算實力。相較微星的龍頭地位,技嘉拼命追趕,今年EPS 估7元,本益比約10~11倍,股價不貴。

健策(3653)日線圖

通吃AMD、Intel商機  今年EPS估10元
通吃AMD、Intel商機 今年EPS估10元

微星(2377)日線圖

今年受惠輝達、英特爾新產品  推出多款電競  股價還在低檔
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技嘉(2376)日線圖

受惠輝達推出新品  今年估EPS 7元
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