【DRAM報價飆2】市場掀搶貨大作戰 法人點名這4檔還會漲

黃士庭
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投資人可鎖定記憶體營收占比高的公司來伺機佈局,圖為威剛科技。
投資人可鎖定記憶體營收占比高的公司來伺機佈局,圖為威剛科技。

記憶體市場供貨嚴重吃緊,法人也陸續上修DRAM、NAND(快閃記憶體)漲幅預估,並預料漲價對廠商的效益,會反映在第1季營收,到了第2季將更加明顯。整體來說,DRAM在2021年全年報價樂觀,投資人在操作上建議鎖定DRAM比重高的個股來佈局,包括:旺宏、南亞科、威剛及群聯等。

台新投顧指出,第一季開始DRAM價格將逐季回升,主要來自伺服器、手機的需求回溫,推升記憶體價格上升動能,且上升循環將至少維持1年。

其中,目前潛在獲利空間高的南亞科,隨著伺服器應用的DRAM產品比重提升,加上2020年起南亞科持續投入10奈米級製程自主研發,1A製程預定在今年上半年小量試產,長線營運展望正向。雖然去年第4季財報受記憶體跌價、匯率影響,不如預期,不過台新投顧預估,今年營運表現將有所反彈,考量受惠記憶體景氣向上,目標價上看110元。

另外,高價股群聯,受惠NAND整體供給因各廠層數堆疊持續提高,供給成長幅度將高於DRAM。國際研究暨顧問機構Gartner也進一步指出,2021年NAND 供需比約為101%。

而由於晶圓代工產能吃緊,群聯的SSD controller IC 已因應成本調漲報價,漲價幅度達15至20%,加上備有NAND低價庫存,使得今年上半年展望樂觀。台新投顧認為隨著長線5G、車用、遊戲機相關需求將推升NAND需求量,以及PCIe Gen 4控制IC的研發將為群聯帶來更大潛在市場,目標價上看510 元。

記憶體產業核心持股一覽表格
記憶體產業核心持股一覽表格

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