【ESG投資熱1】全球最大主權基金投資決策大公開 ESG概念是新寵

ESG在全球吹起了投資潮，加上美國總統拜登提倡對抗氣候變遷，以及中國承諾將在2060年前實現碳中和，使得投資人更加關心企業的長期價值，包含環境保護（E）、社會責任（S）與公司治理（G）；在此風潮下，許多資金湧入高評分企業，2020年全球ESG基金管理規模已突破40.5兆美元（約新台幣1,130兆元）。

過去企業投資以獲利為王，但國外鼓吹永續經營已行之有年，在疫情與各國新政策的催生下，ESG概念開始導入投資市場，愈來愈多大型法人機構將ESG納入投資決策，規模高達上兆美元的挪威主權財富基金及加州退休基金陸續開出ESG的遴選標準，幫助投資人有更長遠的觀點，亦可為投資人把關企業品質。

ESG如何影響報酬，這是普遍投資人關心的問題，其與財報最大的不同在於，財報用數字說話，ESG則範圍廣泛，從碳排放、廢棄物、勞動力管理到企業治理通通都管；簡單來說，ESG可以提供一般投資人排除看不到的風險，例如有些基金運用ESG策略篩掉對環境有傷害、不注重社會責任或者治理不佳的公司。

晨星永續研究全球總監Jon Hale指出，在他關注及追蹤的所有永續基金中，有超過4成的永續基金績效能擠進排名25%的行列，顯見這些公司在ESG項目有好表現之外，也能兼顧良好的獲利。

乍聽之下ESG似乎能讓投資人魚與熊掌兼得，但Hale提醒，ESG並不保證能讓投資人「經常性」在短期內獲得回報，不過，從長期投資的角度來看，ESG分析可幫助投資人進一步了解企業的完整面貌，替投資人未雨綢繆。

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