ETF太熱金管會冷卻！投資研發獎勵計畫全排除

陳林幸虹採訪

2024年5月2日上午5:35

台灣民眾喜歡投資指數股票型基(ETF)，導引國內投信業者發行愈來愈熱絡，金管會為避免擠壓主動型基金發展，決定出手冷卻，讓主動型基金有機會均衡發展。金管會今天(2日)宣布，從今年6月開始，投信業者申請獎勵計畫，在投資研發能力部分，都會排除ETF適用。

ETF成為台灣民眾的主要投資管道之一，規模也愈來愈強大，根據金管會截至3月底的統計，台灣ETF市場規模已達新台幣4兆7,381億元，相較去年3月底2兆6,845億元的規模，增加2兆多，增長幅度大躍進，超過7成。其中投資在台股的ETF就有50檔，規模達1兆8,715億。

ETF太熱絡，金管會為避免擠壓主動型基金發展，決定出手冷卻。金管會2日宣布，過去推出的「鼓勵投信躍進計畫」，投信業者只要符合「基本必要條件」及「投研能力」、「國際布局」及「人才培育」等3面向者，都會給予加碼的優惠措施，像是縮短試辦的申效日期，從原本的30天，縮短至12天，另外也會放寬送審上限，原本是1次1檔，可以擴增至3檔，但從今年6月開始，「鼓勵投信躍進計畫」，都會排除ETF適用。金管會證期局副局長黃厚銘說：『(原音)因為ETF現在這幾年發展很熱絡，任何市場管理都希望都能夠平衡的發展，那我們希望讓這個市場能夠回到一個比較平衡的發展模式去發展。把這個標準定下來，就是希望讓那些發展主動型基金的業者，更有機會來申請這個優惠措施，另外如果有業者現在發展策略或發展的商品組合大部分都是被動型的，也希望能夠盡量多發一些主動型的基金。』

金管會主委黃天牧日前在立法院財政委員會備詢時也指出，ETF是追蹤指數的被動型投資，是穩健台股的力量之一，投資ETF的投資人，大多是希望選擇資產相對穩健，又不需要花太多時間研究，就能獲得收益。但主動型基金也很重要，因為是培養資產管理人才的重要管道。

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