ETF存股族看過來 首檔追蹤彭博指數的全球股票ETF亮相

ETF存股族又有新的標的可以留意了。凱基投信今天（26日）發布國內第一檔追蹤彭博股票指數的全球股票ETF，覆蓋各產業成長動能居前的企業。凱基全球菁英55 ETF（證券代號：00926）所追蹤的指數在設計上為避免陷入產業加速輪動的投資困境，編制重點以市值大、淨利率高、ROA高為3大指標。

大型金融機構財務危機衝擊下，今年第一季歐美股市相當不平靜，且企業獲利下修也讓投資人憂心。面對大環境的震盪，ETF的優勢容易被突顯，但是市場上ETF產品類型漸趨完整，凱基投信身為開發金的成員，如何從中找到適合的指數與同業作出區隔，相形重要。

過往投資人習慣的市值型ETF，台積電等大型公司占比過高，都會不斷被市場拿出來檢視。彭博亞太地區指數產品負責人莊戟表示，凱基全球菁英55 ETF追蹤的是「彭博全球產業菁英55指數」，覆蓋各個產業中成長動能居前的優質企業為成分股，具有動能加減碼調整個股權重的設計，且有成份股15%的持股上限機制，讓ETF所追蹤的指數不會因單一成分股比重過高，累積過高特定風險。

「彭博全球產業菁英55指數」編製設計以市場全面布局為核心，為了避免陷入產業加速輪動造成的投資困境，市值大、淨利率高、ROA高是3大指標，由彭博的11大產業分類中選出55檔成分股。指數每年有4次審核分別在3、6、9、12月，一年4次調整成分股，目的是維持55檔成分股的戰力。這是國內首檔覆蓋主要成熟國家、涵蓋所有產業的海外股票型ETF。台灣ETF存股族最在意的配息機制，ETF設計是每年12月配息，屬年配息制度，存股族能否埋單，待觀察。（張佳琪報導）

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