ETF投資人看過來！首檔上櫃市場ESG的ETF亮相

國內ETF多數在集中市場掛牌，店頭市場現在加快腳步跟上，中信投信與台灣指數公司攜手推出首檔針對櫃買市場的ESG ETF，「中信上櫃ESG30（00928）。ETF追蹤上櫃ESG30指數，成份股僅30檔屬店頭市場的藍籌股，採6月、12月半年度配息。對於手上持有較多集中市場ETF的小資族來說，多一個分散布局的標的。

OTC股票一向以股性活潑為特色，相當容易受到消息面影響，造成股價大幅波動，修正時跌幅大，但是遇有利多漲幅也極為驚人。透過ESG進行篩選，可以讓成份股在爆發力與抗跌性兼具。

ETF存股族最在意的殖利率表現，台灣指數公司進行的回測資料統計顯示，上櫃ESG30指數由2019年至2022年間，各年度殖利率分別為6.1%、5%、5.5%、3.2%及4.9%。至於年化報酬率，上櫃ESG30指數為21.4%，高於上櫃30指數報酬率17%、上櫃指數報酬率16.9%、台灣加權指數報酬率16.4%、台灣高股息指數報酬率10.5%。

ETF指數的調整頻率愈來愈受到投資人重視，中信上櫃ESG30會在每年4月、6月、9月、12月定期進行指數調整。基金經理人張嘉祐表示，這是考量市場重大事件的公布月份，像是4月企業年報公布旺季與12月的台灣永續評鑑分數發布，能有更多資訊，便於透過財務指標、流動性以及ESG規範，進行投組排除、篩選，汰換個股。（張佳琪報導）