【ETF賺滿滿1】存股族不能錯過 這檔成長指數飆贏台股還打敗標普500

據統計,以美國市值最大、具成長性為主要成分股的S&P500成長指數,長期報酬遠勝台股。
據統計,以美國市值最大、具成長性為主要成分股的S&P500成長指數,長期報酬遠勝台股。

國民ETF:台灣50(0050)、台灣高股息(0056)因長線績效穩定,今年3月中受益人數再創新高。不過,專家透露,若能將眼光拉到全球最大股市的美股,可發現S&P500(美國標普500)指數近10年累積報酬達251%,更勝台股的166%;而從S&P500指數中,挑選獲利成長、營收成長與股價成長較好的前段班組成的 S&P500成長指數,報酬則高達284.7%,更勝S&P500指數。事實上,S&P500成長指數囊括美國市值最大的趨勢公司,適合長期存股、穩賺成長財。

根據集保結算所資料,統計至3月第二週,最受台股投資人歡迎的ETF前3名,依序是國泰永續高股息(00878)、元大高股息(0056)、元大台灣50(0050),受益人數分別是97.8萬、89.7萬及65.3萬。另外,證交所統計,截至今年2月ETF定期定額交易戶數統計排行榜,同樣也是由0050、0056、00878拿下前3名。

2月ETF定期定額交易戶數統計

 

專家指出,台股ETF的規模與受益人雙創新高,顯示出股民以台股ETF存股的風潮,而台股備受歡迎的主因,在台灣加權指數長線呈現多頭趨勢,報酬穩定,同時台灣上市櫃公司具備高殖利率優勢,近10年平均殖利率逾4%。

不過,若將眼光放到全球股市,以代表美股整體市場的美國標普500指數為例,長線累積報酬更勝台股。據統計,近10年指數累積報酬,台灣加權指數為166%;S&P500指數為251%;而以美國市值最大、具成長性為主要成份股編制的S&P500成長指數,報酬率達284.7%,為台、美主要指數中報酬率最佳者。目前在台灣唯一一檔追蹤該指數的ETF,為近期准募的復華美國標普500成長ETF(00924)。

復華投信指出,S&P500成長指數累積報酬率能有如此亮眼的原因在於,該指數是從美股最具代表性的S&P500指數中,挑選獲利成長、營收成長與股價成長較好的前段班股票組成,是具有基本面支撐的大型成長股指數;檢視過去10年表現,不僅優於S&P500指數、也打敗S&P小型成長指數。

也因此,對於想追求長期資產增值目標的存股族來說,強烈建議將S&P500成長指數納入核心資產,不僅可達到分散風險,不過度將資金集中在台股的情況,更能創造高報酬。

近10年台灣、美國主要指數累積報酬統計

資料來源:Bloomberg,復華投信整理/資料日期:2012/12/28至2022/12/30
資料來源:Bloomberg,復華投信整理/資料日期:2012/12/28至2022/12/30

 

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