ICT產業10大關鍵議題（下）

工商時報【工研院IEK電子組】 關鍵議題4：智慧汽車發展加速，車用電子零組件需求起飛 在政府法規與消費者需求帶動下，安全性應用的記憶體成長率將快速超越資訊娛樂市場。如倒車攝影、智慧交通運輸系統V2X，引導車輛繞過壅塞╱危道等應用都將起飛，繼而影響未來智慧車電之產品策略與商業模式，預期今年台灣車用半導體及記憶體廠商將因此受惠。 IEK估計，2015年全球車用半導體市場將達300億美元，年成長10％，其中車聯網之先進駕駛輔助系統（Advanced Driver Assistance Systems，ADAS）半導體市場因廠商積極導入，年成長率將達108％。 此外，預期未來汽車電子之記憶體容量將激增，現今普遍用於微控制器晶片內的動態隨機存取記憶體（DRAM），已不足以支援智慧車應用、軟體和多媒體資料的儲存需求，因此還需要專屬的DRAM和快閃記憶╱儲存元件（Flash/SSD）等。此外，自由形狀設計的車用顯示器將導入汽車內裝設計，包含汽車儀表板、中控台顯示螢幕的自由變形設計，除了可提升汽車整體視覺設計感外，結合ADAS的功能介面更可提升駕駛的安全度和舒適度。 關鍵議題5：穿戴裝置市場大舉衝刺，企業與利基市場為另一焦點 過去1年，各家大廠紛紛投入穿戴裝置市場，卻因為產品同質性高、未能掌握需求、使用者體驗不佳等缺點，導致市場未能如預期般一飛衝天。但由於企業與利基市場並不存在上述缺點，因此在企業與利基市場上是呈現鴨子划水般的穩定成長樣貌。IEK指出，消費市場將因Apple Watch推出，讓穿戴裝置總出貨量在今年達到4,670萬台，年成長率104％，為近年最高。 Apple Watch在品牌、外型質感與iPhone 6熱賣的驅使下，預估銷售將領先競爭者，特別是Android Wear OS並未完全獲得夥伴青睞，在Samsung、LG另推自有OS平台下，削減了Android Wear陣營的氣勢。此外，Apple Pay已可在全球22萬家商店使用，且支援90％的信用卡，在產業界與消費端的支持下，支援Apple Pay的Apple Watch更可能帶領新一波行動支付與行動商務的高峰，也將推升整體穿戴裝置之出貨成長。 關鍵議題6：行動支付市場大幅成長，生物辨識成為技術整合目標 電子錢包的革命箭在弦上，美國主要科技大廠前仆後繼投入開發電子錢包，Google Wallet、eBay PayPal、Amazon以及Apple同樣採用了指紋辨識的行動支付服務。阿里巴巴與華為合作推出了大陸首款指紋辨識行動支付方案，讓指紋存取、加密及驗證過程皆於晶片TrustZone中進行，確保資訊不被第三方取得，大幅提升了安全性並重新定位智慧型手機於電子商務中的角色，IEK估計支付寶錢包的活躍用戶數就超過1.9億戶。 智慧手持裝置為重要的電子商務平台，消費者對提高電子交易安全的需求日增。人機介面解決方案領導廠商Synaptics在完成收購Validity Sensors, Inc.和Renesas SP Drivers, Inc.後，也宣示跨入TDDI（觸控和顯示驅動器整合）以及生物辨識領域Natural ID（指紋辨識）領域。未來人機介面之系統整合將成為趨勢，最先發生的將是觸控感測和顯示器整合（例如in-cell、on-cell）以及觸控和顯示驅動器整合（例如TDDI整合型IC），而生物辨識功能則是下階段整合的重點，未來顯示器不僅將滿足人們視覺上的需求，將在人機互動及交易安全扮演重要角色。 關鍵議題7：智慧家庭生態鏈各自成形，主力設備需求即將抵定 過去一年是智慧家庭生態鏈成形的關鍵年，IEK預估，2015年智慧家庭的主力設備之軟硬體解決方案將大致抵定，主要有3種功能類型 :（1）該產品或服務可於快速融入使用者家庭；（2）便於整合其他家用裝置；（3）可成為家庭數據集合、存取、發布與控制之中心或媒介。智慧家庭擁有區域市場家庭需求差異化的特性，企業切入不同區域市場時，應從多元感測晶片技術融合與應用、家庭設備組裝、終端設備、雲端平台到消費者，推出智慧家庭創新應用，以切入大廠智慧家庭生態鏈，或發展B2B2C一條龍的商業模式，吸引合作夥伴，以擴大規模。從市場規模來看，IEK估計，2015年家庭自動化市場規模達200億美元，年成長率為19％。 關鍵議題8：品牌大廠力拱量子點（Quantum Dot，QD）廣色域液晶電視，開啟顯示器新戰場 IEK觀察，自從2014年下半年中國大陸業者搶先韓廠公開QD電視產品後，極可能加速韓廠LG與Samsung在2015年開始銷售QD技術電視的腳步。以55吋為例，儘管QD TFT-LCD電視的價格比現行「非QD技術」TFT-LCD電視貴上30∼35％；但OLED電視卻是貴上5倍，價格上QD TFT-LCD電視相對親民。再者，OLED技術不需要背光模組，理論上若良率表現理想，價格會比LCD更便宜，但是目前產量和良率仍然偏低，造成成本居高不下；因此廠商認為現在推出QD技術的電視會比OLED TV來的實際，更容易達到NTSC超過100％的廣色域電視產品，因而IEK認為QD電視，將會是2018年OLED TV徹底商用化前之電視市場的新主流。 關鍵議題9：物聯網創新應用帶動分散式運算架構，SDx之導入成為競爭關鍵 IEK觀察，SDx（Software-defined Everything）將影響未來ICT產品發展策略與商業模式，尤其在國際大廠大力推動下，SDx技術透過Open Source Standard形式推廣，以擴大產業應用範圍，預期將逐步透過擴大廠商合作生態鏈與跨軟體定義技術整合為目標持續建構產業主流地位。資訊硬體的架構為能提高與SDx的整合性以進行快速擴充，中介軟體（middleware）、韌體甚至硬體規格與架構，都將隨SDx技術成熟與應用規模擴大，逐步促使針對SDx需求設計的架構與軟體支援成為硬體標準規格。 X86伺服器虛擬化技術發展多年，市場應用較成熟，IEK估計整體市場規模在今年將達72.7億美元，而新興SDN將達21.7億美元。未來硬體基礎設備將朝軟體化與程式化（infrastructure as code/app）發展，且與既有複雜系統結合及演進轉換，應預作長期規畫與場域試煉。 關鍵議題10：電信業Open API發展元年，B2B創新應用即將爆發 2015年1月AT&T領先全球推出第1個商用的Web RTC（Real-Time Communications, RTC） APIs（Application Programming Interface）標準，啟動電信業Open API元年，可將網路形成通訊平台，以語音、視訊、即時消息或照片等方式直接進行跨終端（Omni-channel）使用者體驗，且無需下載額外的軟體，可提供應用服務包括1對1、多方通話或視訊會議、廣播數位內容等，IEK預期B2B創新應用即將爆發。 透過標準的API和開發工具，各種垂直應用服務將開始大量出現，例如健康照護企業可以透過Web RTC APIs實現低成本的遠端監控、遠端診斷。影像設備業者將有機會延伸至視訊會議市場，呼叫中心方案商也可朝建構跨終端生態來布局，橫跨穿戴、手機、平板、PC、汽車、物聯網等領域。教育、安全企業也可以達成高解析度的聲音、影像與多台攝影機捕捉不同角度的遠距擬真視訊（Telepresence）服務。台灣物聯網裝置產業正蓬勃發展，可結合國際電信業者3大API，如計費服務API、網路監控API、通訊與簡訊API，藉以豐富硬體上層應用開發的創新。