VR、AR重回“舞台中央”，何時成為下一個“手機”？

2022年9月，改名後的Meta第一次以新品牌的身份出現在世界人工智慧大會上。圍觀體驗的人群比想像中多，工作人員甚至來不及一一講解。這是Meta第一次把VR產品Meta Quest 2帶到上海進行線下展出。

和現場使用者們體驗的熱情一樣，2022年，市場對於VR/AR的關注走向高潮。

從大眾的視角來看，頭部廠商和明星創業者的參與讓VR/AR產品顯得格外新鮮，離個體更近了。今年下半年，包括華為、OPPO、TCL在內的手機廠商相繼發佈消費級AR新品。2022年11月，羅永浩新創業的AR公司宣佈獲得5000萬美元天使輪融資，估值超2億美元。同樣，資本市場也對VR/AR賽道投注了更多目光。中商產業研究院統計顯示，僅在2022年上半年，該領域投資事件56起，同比增加55.56%。

業內人士將市場的火熱形容為回暖——這並不是他們第一次被創投圈關注。2016年一度被稱為“VR元年”，但在短暫的火熱後陷入低谷期。一位行業人士評價稱，當時技術沒有準備好、產品也沒有準備好，資本的熱情卻在往上走。而在之後的幾年，技術才有了一定的積累。

正因如此，不少創業公司並沒有因為競爭者的增多而感到焦慮，他們期待甚至感激這樣的行業熱度。不過，來自VR和AR領域的從業者也持有一個共識：距離行業真正爆發、真正走向消費者仍需三到五年甚至更久的時間。漲潮背後，國內VR/AR市場或許剛剛邁入新起點。

熱度從何而來？

投資寒冬中，VR/AR是為數不多擁有想像力、又兼具政策紅利的賽道之一。

一位關注科技賽道投資的投資人表示，疫情爆發以來，整個資本市場都在下行，尤其是去年，VC圈對於科技領域、早期創業項目的投資熱情、投資頻次、投資額度有不同程度的縮減。這位投資人所在的機構也調整了投資的方向和策略，比以往更加謹慎。但他表示，AR算是VC機構普遍看好的新興方向和領域，且目前全球範圍內也沒有特別強大的獨角獸公司。

究其原因，“元宇宙”概念的走紅成為重要的推手。政策加持隨即而來，在告別網際網路紅利期後，發展數字經濟的重點轉移到了“虛實結合”上。

2022年，工信部等五部門聯合印發《虛擬現實與行業應用融合發展行動計畫(2022—2026年)》，在硬體技術和生態場景兩方面明確給出發展規劃，提出到2026年，推動我國虛擬現實產業總體規模超過3500億元，虛擬現實終端銷量超過2500萬台。

對於企業來說，上述兩大因素無疑增強了市場對VR/AR產品的認知，也加速了B端和C端市場的教育。

更重要的是，近兩年光學方案、整機工程設計等一系列技術有所改善，成為產品進入市場的前提。AR新玩家李未可公司的CEO茹憶曾告訴介面新聞，他在幾年前就開始關注XR賽道，但當時行業技術並未到位，整體的供應鏈也不是非常成熟。如今他選擇創業，是因為AI和AR技術的進步催化了行業發展，其中一個關鍵點就是AR眼鏡上光學技術的輕量化。

市場分析機構易觀統計的資料顯示，2022年第三季度，使用Birdbath方案的AR眼鏡佔據了國內消費級AR眼鏡87.5%的市場份額。Birdbath是一種光學技術，基於這一技術的AR產品視場角較大、解析度更高。AR公司瑞歐威爾CEO李波舉例稱，像Birdbath這樣的技術在這兩年逐漸成熟，製備工藝成熟了之後，伴隨著工業客戶的需求量上升，整個行業可以用更低的成本製造出更穩定的產品。

此外，供應鏈的逐步成熟讓產品體驗得以提升，這是讓VR/AR最終成為元宇宙入口的關鍵點。李波表示，如今行業生態發生了變化，除了創業公司之外，較為成熟的上下游企業也開始進入行業，B端客戶使用的產品進入了批次化生產階段。

C端的可能性

技術的迭代固然重要，C端應用場景的探索可能是擺在行業面前更棘手的難題。過去一年，“大廠”和創業公司都深諳場景的重要性，用各自的方式進行了嘗試。

正如電影《頭號玩家》中演繹的那樣，VR產品在C端的認知已經趨向於成熟：使用者很明確地知道，VR可以用來看電影、打遊戲。去年10月，Meta發佈了定位於發燒友的高價位Quest Pro；國內廠商PICO也頻發新品，在健身、遊戲、視訊、社交等內容上大舉投入。

Meta的VR頭顯Quest Pro產品圖

相比之下，在B端最先展開應用的AR仍處於探索產品形態的階段，但在今年迎來了差異化的格局，創業公司開始在新的場景中驗證產品的未來。

李未可公司的AR眼鏡產品在2022年面世，選擇了一個區別於室內空間的場景：戶外。他們的想法是，AR眼鏡領域始終沒能出現令人滿意的消費級產品，根本原因是沒有挖掘到最佳的應用場景，“戶外”則是他們想要探索出的需求。

李未可公司定位於戶外場景的AR眼鏡

與此同時，一些B端企業也開始走向C端。長期做B端業務的亮風台今年和攜程合作，在文旅領域推出新的C端業務模式。亮風台市場生態副總裁張春豔透露，亮風台的C端業務有專屬團隊在做整體規劃。另一家公司Rokid於2022年正式把to B和to C分成兩大獨立事業部單獨運作，公司高管把這一年稱為AR的C端元年。

亮風台AR眼鏡在工業場景中的應用

張春豔解釋稱，當下階段亮風台的商業模式以To B為主，同時兼顧B2B2C和2C方向的業務佈局。公司的“平台化”戰略決定了要在C端進行佈局，不過，當下他們還沒有看到爆款式的產品。

正如她提到的那樣，不少行業內受訪者都告訴介面新聞，AR走進C端必然是未來的趨勢。只是，不同公司佈局C端業務的時間點和路徑不太一樣。部分公司通過合作夥伴走向個人使用者，一些公司則直接推出整機產品。

上述投資人的看法是，目前VR/AR在C端的應用主要集中在個人消費和娛樂等嘗鮮型應用上，受限於產品體積、重量、成本等限制，目前還沒有到成熟的地步。他認為，現階段工業AR的投資機會相對更好，但未來幾年，一旦前面提到的環節有所突破，C端應用的前景會瞬間被釋放出來。

成為下一個“手機”

回望2022年，VR/AR領域的從業者一定會將其視為行業的重要關口。但站在這個時間點上，他們或許更期待3-5年後的虛擬世界。

實際上，VR/AR涉及的眾多技術並非在今天才有突破性的創新。一位關注該領域項目的投資行業人士告訴介面新聞，目前看下來，VR的技術已經沒有太多差異化的東西，技術水平大多雷同。接下來更有挑戰性的是各個環節的協同發展。李波認為，過去，包括5G、雲等在內的底層技術都在單一緯度上發展，如今開始融會貫通。

除了硬體之外，軟體的發展也在等待時機。張春豔認為，前幾年大家苦於C端場景的侷限性，如今場景的改變帶動了消費端的產品形態改變，而要讓大家接受消費級的VR/AR產品，不僅要有產品外觀和體驗的提升，還依賴於內容生態和使用者互動的成熟，這需要至少三年的市場週期。

長期關注元宇宙賽道的雲岫資本副總裁徐笛也有類似的觀點：當下VR行業已經進入了爆發前期階段，但VR硬體的發展成熟度遠遠高於內容應用。

2021年，全球VR出貨量躍過了千萬級門檻。基於這樣的樂觀形勢，諮詢機構IDC曾在今年年初預測2022年全球AR/VR裝置出貨量會達到1107萬台。不過，年末IDC最新預期顯示，受嚴峻經濟環境和廠商提價影響，2022年AR/VR頭顯全球出貨量下修至970萬台，較早前預測的總量降低12.3%。

這似乎是過去一年VR/AR行業發展的一個隱喻：熱度持續攀升，但現實依然存有殘酷的挑戰。

雷鳥創新CEO曾總結AR產業發展的三個階段：第一是早期市場，第二是主流市場，第三是生態爆發——他預計是在2025年左右。根據他們的判斷，決定什麼時候進入新階段的分水嶺，是類似於“蘋果手機”這樣革命性產品的發佈。

但革命性產品何時到來？並沒有人能提前預測。李波認為，目前市場上主流的VR/AR產品還是以手機配件的形式為主，如果將它們定位為一個全新的終端，就一定要擺脫和替代手機這樣的形式，“這才是真正的下一代移動計算終端平台。”

本文來自“介面新聞”，記者：佘曉晨，編輯：文姝琪，36氪經授權發佈。

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