台壽保悔婚2年後再嫁！中信金下聘323.5億元迎娶

鉅亨網記者陳慧菱 台北

台壽保 (2833) 歷經「悔婚」，又「徵婚」，還是再嫁中信金 (2891) ，兩家公司今(12)日相繼召開董事會，決議通過以每股台灣人壽普通股轉換1.44股中信金普通股，以及每股台灣人壽特別股轉換1股中信金控特別股的方式，取得台灣人壽100%股權，中信金控將採全數發行新股方式交換台灣人壽股權，總交易金額約323.5億元，預計今(2015)年12月31日完成兩家壽險子公司的合併。

台壽在2013年10月31日宣布「嫁」進中信金控，但去年台壽「悔婚」，想改嫁澳門賭王之女何超蕸的川盟金融，不過因中資疑慮，最後在金管會「高度監理」下不了了之。

台壽保大股東龍邦國際在今年2月26日再次宣布重啟整併，繞了一大圈，台壽保還是嫁給中信金。據了解，為了避免再「悔婚」，此次交易還秘密簽署了「悔婚條款」，若再悔婚，就須支付違約金。

中信金、台壽保雙方今天各自召開董事會通過換股合併案，將分別送至6月29日股東會拍板，再報請主管機關核准後生效，預計10月完成交割，今年12月31日完成合併。

若以中信金今日收盤價23.2元為基礎，中信金相當以每股33.408元買台壽保，溢價約9.9%，交易總金額為323.5億元。若以此交易金額，台壽保的股價淨值比為1.87倍。

在台壽保併入中信金後，將與中信金旗下的中國信託人壽進行整併，而雙方合併之後的總資產將達8952億元，躍居國內第6大壽險公司，僅次於國泰人壽、南山人壽、富邦人壽、新光人壽與中國人壽等；而新契約保費將達1181億元，以10.1%的市占率排名到第4名。

此次交易金額比2013年10月31日提出的266億元，增加57.5億元，中信金副總高麗雪表示，這次價格主要是因為整體金融股股價上漲，雖然換股比例維持不變，但仍落在會計師精算過的合理價值內，台壽淨值上升40幾億，跟這次整體交易金額上升幅度是相當的。