國泰君安要上市

工商時報【記者吳瑞達╱綜合報導】 曾是中國最大證券業的國泰君安，21日正式申請新股IPO（首次公開募股），預計募資300億元人民幣（下同），這將是大陸股市5年來規模最大的IPO案，將超過已獲准募資的中國核電。 中國證監會21日披露，國泰君安正式提交上市申請，將登陸上海交易所。國泰君安擬發行不超過15.75億股，預計募資規模達到300億元。而這項募資規模，將超過備受矚目的中國核電IPO案。 此外，中國證監會昨（22）日也公告，該會已核准23家企業新股上市集資申請。其中，上交所有包括中國核電在內的5家，中小板7家，創業板11家。中國核電基於大陸核電廠重新啟動興建，為充實流動資金的案 需求，計畫募資162億元，這是繼2010年8月份，中國光大銀行通過IPO，籌資217億元來，規模最大IPO案。 不過在國泰君安正式啟動300億的新股集資後，這項記錄也將被打破。 根據公開募股說明書，國泰君安擬承銷不超過15.75億股，佔發行後總股本的比例為10％∼20％，不涉及老股轉讓，新股承銷後，總股本不超過76.25億股。 據業內人士估計，國泰君安2014年扣除非經常損益後，每股稅後盈餘1.07元，以此計算，並且新股達到承銷上限，那麼新股承銷後每股淨利約為0.856元。對比東方證券22.98倍的本益比，以23倍本益比計算，那麼國泰君安的承銷價可達19.69元，集資總金額預計將達300億元。而如果成功募資，這將是2010年7月，中國農業銀行以來，大陸A股最大規模的IPO。當年農業銀行IPO集資685億元，為A股有史以來最大規模IPO案。 2010年到2014年，國泰君安的稅後盈餘，依次為40.68億元、27.94億元、25.62億元、30.68億元、71.72億元，主要收入來自於經紀業務、證券交易投資業務、證券信用交易業務等。 而國泰君安申請上市消息面激勵，在港上市的子公司國泰君安國際，昨日股價大幅拉升，收盤上漲9.62％，以14.7港元收市。國泰君安證券擁有國泰君安國際控股51％的股權。