習川會休兵協議 台股基金表現可期

工商時報【呂清郎╱台北報導】 習川會後達成休兵協議，市場緊張氣氛緩和，消息面中美貿易戰問題出現轉圜，且資金面因聯準會（Fed）降息預期，加上電子旺季將至，台股技術線型仍強，還有除權息行情助陣，但後續仍須留意中美談判進展最新變化，建議以台股基金分批布局下半年展望明確產業。 日盛上選基金經理人陳奕豪表示，下半年多國經濟成長進入趨緩，主要是受到上半年貿易戰與景氣循環走入高原期關係，6月Fed會議態度轉為更鴿，令7月降息機率大幅攀升，市場普遍預期下半年有望降息1至2次，且市場資金寬鬆，隨著中美貿易戰休兵，指數區間震盪整理格局，重點在個股表現。 群益馬拉松基金經理人沈萬鈞認為，中美貿易戰休兵，市場風險偏好略回暖，但接下來仍須留意相關議題發展，及外資動向，建議台股仍以選股為主，以具備產業與營運成長趨勢、殖利率優勢、營收獲利政成長標的佈局。產業則是看好5G、資料中心、Server等成長前景佳類股，受不確定性影響程度低的民生消費和利基型傳產股。 宏利台灣動力基金經理人游清翔指出，華為智慧型手機大舉奪得市佔率，4G以及5G基地台佈建商機的台廠供應鏈台廠優於預期表現，貿易戰休兵及華為解禁，台股以次產業以及個股表現為主，基本面復甦個股為重點，包括5G、ABF載板、功率放大器、TWS真藍牙耳機、電動車、e Bike及消費領域。 就產業面來觀察，陳奕豪強調，半導體因5月貿易戰出現雜音，7月海內外公司法說會對第三及第四季的展望將是續漲關鍵，而先前貿易戰加劇導致大陸加速5G布建速度，也加速國產替代的速度，均成為未來的熱門焦點。族群方面可關注5G、AI、ABC概念股、中國芯、國產替代、雲端運算、半導體、高殖利率且穩定成長股。