萬洲香港IPO 3年來最大

工商時報【記者吳瑞達╱綜合報導】 全球最大毛豬電宰及肉品加工業萬洲國際（原為雙匯國際）IPO案，昨（15）日起在香港市場進行公開募股，預計募資最高為411億港元，是近3年港股集資金額最大的IPO案。 華爾街日報報導，依募股說明書顯示，萬洲國際將對全球承銷36.55億股，其中，95％為國際認購，5％用作公開承銷；另設15％超額認股權。 萬洲國際每股承銷價為8∼11.25港元，每單位500股，最低消費為5,681.7港元，集資規模介於292億∼411億港元。集資所得主要用於償還去年購併美國肉類食品業史密斯菲爾德（Smithfield）的貸款，並作為公司營運資金。 報導指出，萬洲國際是全球最大豬肉食品企業，擁有亞洲最大動物蛋白公司雙匯發展、美國最大豬肉食品企業史密斯菲爾德，及歐洲最大肉製品企業（按銷量計）Campofrio的37％股權。 萬洲國際2012年財報顯示，全年淨利為4.68億美元，2013年度則淨損6,700萬美元，主要是因購併史密斯菲爾德食品公司所致。 萬洲國際公開募股日期由昨日起至下周二（22日）中午止；並將於4月30日上市交易。 萬洲國際公告顯示，此次全球公開承銷，包括國際認購與香港公開承銷，初步擬發售36.55億股，其中，國際認購部份為34.72億股，香港公開承銷部分為18.275億股。 公告顯示，公司訂定的承銷價在8∼11.25港元之間，按照承銷價的中位數，每股價格以9.63港元計算，公司此次全球承銷所得淨額約達35.53億美元。 在公告中，萬洲國際董事長萬隆說：「萬洲國際上市，符合我們作為全球最大豬肉食品企業，並向全球不斷擴張之身份。」 根據路透社早先的報導，萬洲國際此次IPO，聘請了多達28家承銷商，創下亞洲公司IPO聘請銀行數量之最，打破先前的紀錄保持者銀河證券，銀河證券去年11億美元的IPO，聘請21家銀行及券商。 萬隆領導萬洲國際的前身雙匯國際長達30年，促成這家小公司成長為世界最大的豬肉供應商，在此期間萬隆獲得高盛集團與新加坡淡馬錫控股等著名投資企業的支持。