達麗：達麗建設事業股份有限公司國內第五次有擔保轉換公司債櫃檯買賣公告

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壹.依據：

一、金融監督管理委員會民國104年8月24日金管證發字第1040031369號函。

二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國104年09月01日證櫃債字第10400251792號函。

三、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第十三條規定。

貳.公告事項：

一、公司債名稱：達麗建設事業股份有限公司國內第五次有擔保轉換公司債(簡稱：達麗五，代碼：61775)。

二、櫃檯買賣開始日：104年09月07日。

三、發行總額：本公司債發行總額為新台幣500,000,000元整。

四、票面金額：每張債券面額為新台幣100,000元整。

五、發行期間：發行期間為5年，自民國104年09月07日開始發行至109年09月07日到期。

六、發行價格(百元價)：新台幣100元(依債券票面金額十足發行)。

七、票面利率：0%。

八、擔保方式：本公司債為有擔保公司債，委託合作金庫商業銀行股份有限公司擔任擔保銀行。

九、本息償還期限與方法：除依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額加計利息補償金(到期時之利息補償金為面額之6.41%，實質收益率為1.25%)將債券持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還。

十、轉換期間：發行日後滿一個月之翌日(民國104年10月08日)起至到期日(民國109年9月07日)止，除依法暫停過戶期間及因股票除權、除息等情形外得依規定轉換為本公司普通股。

十一、本公司債之公開說明書請至公開資訊觀測站查詢。