「新新併」來了!台新金與新光金正式換約 有望成為首例合意併購

「新新併」真的來了!台新金(2887)與新光金(288)今晚先一同在台灣證交所召開重大訊息記者會,宣布將以換股方式「親上加親」;隨後回到台新總部,由台新金董事長吳東亮、新光金董事長魏寶生代表換約,吳東亮直言「這是見證歷史的一刻」,若順利完成新新併,將是台灣史上首次金融合意併購的先例,是絕對有實力進軍全球打國際杯,提升台灣產業競爭力。

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新光金與台新金22日傍晚分別召開董事會通過換股合併計畫,台新金控董事長吳東亮(中左)晚間與新光金控董事長魏寶生(中右)共同出席換約記者會。(中央社)
新光金與台新金22日傍晚分別召開董事會通過換股合併計畫,台新金控董事長吳東亮(中左)晚間與新光金控董事長魏寶生(中右)共同出席換約記者會。(中央社)

不過,對於中信金也有意搶親新光金,吳東亮也不畏言,他其實一直都有在跟中信金大股東接觸、努力溝通,還意有所指提到「結婚嫁給一個聘金最高的人,也不一定幸福」。吳東亮認為,自從4月26日市場盛傳新新併,股價漲幅已經反應新新併的價值所在,並呼籲「股東們留下來繼續當新公司的股東」。

新新併將以百分之百換股的方式進行,換股比例則與原先市場傳聞差不多為「新光金:台新金=1:0.6022股」,台新金將以每0.6022股普通股換新光金1股普通股,每1股特別股換新光金1股特別股。以台新金為存續公司,並將更名「台新新光金融控股股份有限公司」,10月9日將召開股東臨時會進行決議。

吳東亮表示,若順利完成新新併,將是台灣史上首次金融合意併購的先例。他認為台新與新光雙方有相近的企業DNA及文化傳承,彼此業務也互補,相信合併對兩金控員工、股東、客戶,都是最好的選擇。他並提出新新併有三個層面的意義與責任:

一,新光人壽為先父吳火獅先生所創,在台灣有超過六十年歷史,包括新光紡織、新光合纖、新光三越百貨、新光醫院等,兩金控合併,他個人是責無旁貸且任重道遠,合併後會更有力量,面對未來開創新局。

二,台新與新光合併優勢互補,經營綜效可期,企業文化類似,可創造良好績效,以回饋員工、股東及客戶,促進金融穩定,提升社會全體的利益。

三,本案在主管機關跟全體股東支持下順利完成,將是台灣史上首次金融合意整併的先例,也希望成為典範,擴大規模,讓台灣企業進軍全球打國際杯,提升台灣產業競爭力。

此外,吳東亮還說,新新併「危機尚未完全解除」,將來還要一起全力以赴、應付挑戰,企業合併就像結婚一樣,不僅是取走對方美好外表,還包括互相責任與義務,台新金今天與新光金簽訂合併契約,將以100%換股方式合併,兩家公司股東都成為一家人,新的公司名稱將叫做台新新光金控。

台新金與新光金22日晚上一同赴台灣證交所召開重大訊息記者會,宣布將以換股方式「親上加親」,並於稍晚將由台新金董事長吳東亮與新光金董事長魏寶生親自在台新金控大樓進行換約儀式。圖為位於台北市大安區仁愛路四段的台新金控大樓。(中央社)
台新金與新光金22日晚上一同赴台灣證交所召開重大訊息記者會,宣布將以換股方式「親上加親」,並於稍晚將由台新金董事長吳東亮與新光金董事長魏寶生親自在台新金控大樓進行換約儀式。圖為位於台北市大安區仁愛路四段的台新金控大樓。(中央社)

根據今年首季財報,新光金資產規模達新台幣5.08兆元,台新金資產規模為3.2兆元,一旦順利合併,資產規模可望躍升至近8.29兆元,名列金控第4,緊咬資產規模逾8.37兆元、排名第3的中信金。