【一周重點】蘋果光重新發光 台積電、鴻海繼續向前衝 重電股充電後再出發

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【一周重點】6/11～6/14台股重點回顧

moneybar專家評析

本周FED利率會議，與市場預期一樣維持利率不變，利率點陣圖中顯示2024年預期僅會降息1碼，低於預期的3碼；2025年則會降息4碼，高於預期的3碼，會後主席Powell已提到聯準會目前沒有足夠的信心做出降息，近期的非農就業數據有高估的情況，之後應有機會下修，市場對於9月的降息機率上升。

博通的財報會議結果來看，受惠AI的需求，公司上修了營運展望，同時宣布要拆股，帶動了股價表現。Apple 的WWDC大會展示了Apple Intelligence，展示邊緣端的AI應用，算是蘋果機器學習的延伸，生態系與策略配置完善，後續觀察執行的成果。

回到台股，近期除了營收公布後的股價動能，股東會旺季下，公司多會透過這次機會談到展望，像是近期備受打擊的重電族群，中大型電壓器仍是處於缺貨的情況，澄清了近期很多不實的傳言；其他像風電相關也有受惠近期法說會的展望帶動。電腦展期間，AI族群普遍受到獲利了結賣壓，本周出現反彈。

重點新聞

  • 中央銀行理監事會如預期維持政策利率不變，但調升新台幣存款準備率0.25個百分點，並推出選擇性信用管制措施，下調自然人特定地區第二戶房貸成數至6成，以為房市降溫，同時也調升台灣今年全年經濟成長率預測值至3.77%。

  • 台積電（2330）除息3.5元，當天秒填息，本周股價突破900元，收922元新高，美國掛牌ADR也來到172.91美元新高。研調機構Trendforce發布報告指出，台積電今年第1季在全球晶圓代工市占率達61.7%，較去年第4季的61.2%小幅成長。

  • 募集規模破千億的元大台灣價值高息ETF（00940）從上市後即跌破發行價，本周股價重回10元，讓數十萬股民解套。

  • 股東會旺季到，大老闆忙出席，廣達（2382）董事長林百里說現在是AI爆發期，訂單多，這2年忙得不得了；國泰金（2882）通過配發2元現金股利，董事長蔡宏圖指出美國降息遞延，下半年仍維持高利率，有利於銀行業，但壽險公司因匯率問題會有避險成本；中信金（2891）總經理則說今年獲利應可超越去年；台塑化（6505）董事長陳寶郎看下半年營運應可優於上半年。

  • 富邦金（2881）股東會通過配發3元現金股利；開發金（2883）股東會通過改名為「凱基金控」，並配發0.5元現金股利。

本周強弱勢類股

  • 蘋果終於搭上AI列車，帶動蘋概股商機，光學鏡頭廠玉晶光（3406）、大立光（3008）重獲青睞，同時擁有蘋果、輝達訂單的鴻海（2317）在外資買盤推升下，本周漲逾11%，收198元，距離200元已不遠。

  • 重電族群歷經近2個月的下跌整理後，本周重啟漲勢，華城（1519）大漲近20%，亞力（1514）、士電（1503）也有兩位數漲幅。

  • 聯合國通過以哈停火協議，市場一度認為紅海危機將有解，衝擊航運股，長榮（2603）、陽明（2609）股價下跌8%以上，董座捲入內線交易的台驊投控（2636）跌逾11%。

本周重要數據

  • 加權指數上漲2.96%，收全周最高22504.72點，周線二連紅；櫃買指數則上漲2.13%，收266.93點。外資台指期空單增至12855口，新台幣兌美元匯率貶值至32.350元。

  • 三大法人合計賣超252.88億元，其中外資買超259.03億元，主要買超鴻海、聯電（2303）等，投信買超79.66億元，自營商賣超125.1億元。