【Yahoo論壇/劉佩真】全球DRAM市況疲弱 牽動半導體供應商排名

劉佩真台經院產業顧問暨副研究員
(圖片來源:iStockphoto)
(圖片來源:iStockphoto)

作者為台經院產經資料庫研究員、APIAA理事

根據HIS的預測資料可知,相較於2017年全球DRAM市場銷售額年增率高達76%,而2018年成長幅度減緩至39%,2019年全球DRAM銷售額年增率將轉為-22%,顯然行業景氣呈現轉差的局面,不但影響到國內外DRAM業者的營運績效,更是牽動全球前十大半導體供應商的排名概況。

儘管有鑑於整體記憶體市況於2018年下半年~2019年以來出現急轉直下的窘境,除先前五大廠降低資本支出,以及韓廠的新廠建置也延後之外,爾後Micron也減產DRAM、NAND Flash各5%,而目前Micron在全球DRAM、NAND Flash市占率分別為24%、15%,因而市場期望Micron的減產動作能發揮作用;但由於各家製程瓶頸突破後的新增供給仍不斷釋出。

特別是Micron2018年底量產1y奈米製程Mobile DRAM,SK Hynix則宣布2019年首季起量產1y奈米製程DRAM,顯然供給位元仍持續成長,且短期內受到全球經濟放緩、美中貿易戰造成供應鏈產業轉移,以及Intel CPU短缺等狀況干擾,導致智慧型手機、伺服器、消費性電子等各項科技產品需求皆轉弱,況且2018年第四季遞延以來的庫存水位仍然偏高,加上在極力消化庫存的考量下,DRAM供應商普遍採取持續大幅降價的策略以刺激銷售,因此記憶體價格在2019年上半年都難以出現止跌的情況,僅有第二季的跌幅可望由首季的超過20%趨緩至15~20%。

而2019年第三季隨著季節性旺季消費型電子出貨上揚、Android / iPhone雙陣營旗艦新機備料帶動單機搭載容量提升,加上PC與伺服器回穩,DRAM供需可望逐步獲得改善,惟受到庫存去化尚未告一階段,加上Samsung於2019年3月宣布完成1z奈米製程的開發,下半年進入量產階段,預計DRAM均價跌勢恐將持續至2019年第三季,跌幅預計為10%。至於2019年第四季記憶體價格是否止跌回升,關鍵還是端看需求端的部分是否出現較為強勁的回升,以及第三季底庫存去化的成效而定。

若以全球半導體業者排行中記憶體廠商的表現觀之,則2018年Samsung仍延續2017年的態勢而位居全球第一大半導體供應商的地位,主要是由於上半年記憶體市場持續呈現價量齊揚的走勢,因此可連續兩年超越Intel而穩居龍頭,同時2018年全球前十大排行中,同為記憶體族群的SK Hynix、Micron、Toshiba,銷售額年增率分別達到37.6%、29.6%、12.1%,表現相對突出;但預計在記憶體市況丕變,特別是DRAM產品之下,2019年Intel恐將從Samsung手中奪回全球半導體供應國之首,反觀2019年Samsung將退居第二名,且銷售額年增率估計為-19.7%。

值得一提的是全球前兩大DRAM廠商於中國的布局,以SK Hynix而言,除公司先前於無錫設置DRAM廠C2之外,無錫的擴建工廠C2F也於2019年4月全面投入運作,總計投資8.32億美元,以導入10奈米製程量產DRAM產品為主,該工廠的產能將增加到每月18萬片晶圓,反映未來SK Hynix DRAM於中國生產佔比可望提升至50%左右,也顯示中國生產基地對於SK Hynix重要性日趨提高。

至於Samsung而言,市場則關注未來公司是否授權中國記憶體業者,想必Samsung的考量點將是中、韓之間的政經角力,以及未來中長期中國記憶體事業逐步起飛可能帶來的威脅,因而如何將潛在的隱憂轉為對Samsung最為有利的局面,授權DRAM技術給中國新興業者亦是選項之一,但預料也將引起美國政府的關切,畢竟美方仍是期望防堵中國半導體業全面崛起。

更多Yahoo論壇文章
「令和時代」會不會成為修憲的年代?
國民黨黨內互打,郭台銘遭殃
情緒界限:我怎麼知道我沒有在勒索孩子的情緒?
五「缺」一「沒有」的勞動節
霸凌&反霸凌 你會嗎?

今日熱門影音

______________

【Yahoo論壇】係網友、專家的意見交流平台,文章僅反映作者意見,不代表Yahoo奇摩立場 >>> 投稿去

你可能還想看