【Yahoo論壇／劉佩真】全球DRAM市況疲弱 牽動半導體供應商排名

作者為台經院產經資料庫研究員、APIAA理事

根據HIS的預測資料可知，相較於2017年全球DRAM市場銷售額年增率高達76%，而2018年成長幅度減緩至39%，2019年全球DRAM銷售額年增率將轉為-22%，顯然行業景氣呈現轉差的局面，不但影響到國內外DRAM業者的營運績效，更是牽動全球前十大半導體供應商的排名概況。

儘管有鑑於整體記憶體市況於2018年下半年~2019年以來出現急轉直下的窘境，除先前五大廠降低資本支出，以及韓廠的新廠建置也延後之外，爾後Micron也減產DRAM、NAND Flash各5%，而目前Micron在全球DRAM、NAND Flash市占率分別為24%、15%，因而市場期望Micron的減產動作能發揮作用；但由於各家製程瓶頸突破後的新增供給仍不斷釋出。

特別是Micron2018年底量產1y奈米製程Mobile DRAM，SK Hynix則宣布2019年首季起量產1y奈米製程DRAM，顯然供給位元仍持續成長，且短期內受到全球經濟放緩、美中貿易戰造成供應鏈產業轉移，以及Intel CPU短缺等狀況干擾，導致智慧型手機、伺服器、消費性電子等各項科技產品需求皆轉弱，況且2018年第四季遞延以來的庫存水位仍然偏高，加上在極力消化庫存的考量下，DRAM供應商普遍採取持續大幅降價的策略以刺激銷售，因此記憶體價格在2019年上半年都難以出現止跌的情況，僅有第二季的跌幅可望由首季的超過20%趨緩至15~20%。

而2019年第三季隨著季節性旺季消費型電子出貨上揚、Android / iPhone雙陣營旗艦新機備料帶動單機搭載容量提升，加上PC與伺服器回穩，DRAM供需可望逐步獲得改善，惟受到庫存去化尚未告一階段，加上Samsung於2019年3月宣布完成1z奈米製程的開發，下半年進入量產階段，預計DRAM均價跌勢恐將持續至2019年第三季，跌幅預計為10%。至於2019年第四季記憶體價格是否止跌回升，關鍵還是端看需求端的部分是否出現較為強勁的回升，以及第三季底庫存去化的成效而定。

若以全球半導體業者排行中記憶體廠商的表現觀之，則2018年Samsung仍延續2017年的態勢而位居全球第一大半導體供應商的地位，主要是由於上半年記憶體市場持續呈現價量齊揚的走勢，因此可連續兩年超越Intel而穩居龍頭，同時2018年全球前十大排行中，同為記憶體族群的SK Hynix、Micron、Toshiba，銷售額年增率分別達到37.6%、29.6%、12.1%，表現相對突出；但預計在記憶體市況丕變，特別是DRAM產品之下，2019年Intel恐將從Samsung手中奪回全球半導體供應國之首，反觀2019年Samsung將退居第二名，且銷售額年增率估計為-19.7%。

值得一提的是全球前兩大DRAM廠商於中國的布局，以SK Hynix而言，除公司先前於無錫設置DRAM廠C2之外，無錫的擴建工廠C2F也於2019年4月全面投入運作，總計投資8.32億美元，以導入10奈米製程量產DRAM產品為主，該工廠的產能將增加到每月18萬片晶圓，反映未來SK Hynix DRAM於中國生產佔比可望提升至50%左右，也顯示中國生產基地對於SK Hynix重要性日趨提高。

至於Samsung而言，市場則關注未來公司是否授權中國記憶體業者，想必Samsung的考量點將是中、韓之間的政經角力，以及未來中長期中國記憶體事業逐步起飛可能帶來的威脅，因而如何將潛在的隱憂轉為對Samsung最為有利的局面，授權DRAM技術給中國新興業者亦是選項之一，但預料也將引起美國政府的關切，畢竟美方仍是期望防堵中國半導體業全面崛起。

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