不只為台積才出國比賽》歐洲半導體市場大餅上看700億美元,台灣供應鏈開始把捷克當跳板,在成本優勢外還看到什麼機會?

經濟部長郭智輝上任前,今年2月以崇越集團董事長身分,出席捷克半導體投資商機說明會。
經濟部長郭智輝上任前,今年2月以崇越集團董事長身分,出席捷克半導體投資商機說明會。


與台灣半導體供應鏈重兵布局美國或日本不同的是,目前打算布局歐洲的供應鏈廠商,不僅規模小得多,家數也少多了,只是隨著台積電在德國德勒斯登設立ESMC,在全球地緣政治及主要國家追求半導體供應鏈在地化的趨勢下,台廠布局歐洲看來是個不可逆的趨勢,而且才剛剛開始。

在部分半導體供應鏈眼中,鄰近德勒斯登的捷克儼然成為絕佳的基地,不僅從捷克布拉格開車至德勒斯登僅兩小時,捷克的經營成本更低於德國,加上捷克政府銳意發展本國的半導體產業,希望藉台灣之力再上一層樓,這些都是台灣半導體供應鏈的機會。

在捷克政府眼中,未來五年主要發展的三大領域,就是功率半導體製造、IC設計產業,以及半導體生產設備。

在台廠眼中,除了在捷克建立服務能量,IC設計業者及捷克的理工人才,也將是我方短期將投入的領域。

捷克發表國家半導體策略,主攻功率半導體、IC設計及半導體設備

根據捷克工貿部(相當於我國經濟部)10月中發布政府剛通過的五年期捷克國家半導體策略,其根據了對捷克當前在全球半導體價值鏈的地位分析,發現捷克在功率半導體、IC設計及半導體生產設備等三大領域,比較有成功機會。

捷克政府為了執行新發表的國家半導體策略,不僅準備了10億歐元(逾300億台幣)經費,要在2029年底把本國半導體產業的規模擴增三倍,並提出了五大策略目標:

1. 在2026年底前執行歐洲晶片法案所定義的支持措施,特別是要建立一座國家競爭力中心,作為進入歐洲生態系的切入點,支持半導體產業的研發及創新

2. 把捷克半導體技術的出口佔比,在2029年比2022年高出200%

3. 增加半導體產業應用研究的經費,每年提供至少3億捷克克朗

4. 在2029年底將捷克的半導體人才數量擴增三倍,達到至少9000人

5. 促進新創公司及中小企業投入半導體產業,希望到2029年能有六家半導體新公司成立

美商車用半導體大廠安森美,是目前在捷克境內最大的半導體晶圓廠
美商車用半導體大廠安森美,是目前在捷克境內最大的半導體晶圓廠

▲美商車用半導體大廠安森美,是目前在捷克境內最大的半導體晶圓廠。(圖片來源:安森美官網)

捷克工業與貿易部長Lukáš Vlček在10月中的聲明中說,「國家半導體策略將幫助我國提升半導體產能、推升GDP成長、提高生活水準、發展有高附加價值的產業,並且增加的捷克從業人員的實力」。

捷克要在歐洲半導體價值鏈更上一層樓 「台灣將是重要助力」

值得注意的是,根據捷克工貿部駐外單位的說法,捷克要在歐洲半導體價值鏈更上一層樓,台灣將是重要助力。

「與台灣的密切合作,也可以幫到捷克。台灣正把捷克作為在歐洲的合作重鎮,加上台積電在德勒斯登的新廠。此外,來自台積電、Cadence(益華科技)、Synopsys(新思科技)、IMEC及其他業界領導廠商的代表,不久將來到捷克展開在這裡的半導體活動。」

其實在2023年8月,台積電正式宣布將在德勒斯登成立ESMC後,部分台積電的供應鏈廠商就開始評估至歐洲設點,特別是在捷克。以台灣新東向全球產學研聯盟協進會(新東向聯盟)為例,今年已經多次帶會員企業赴捷克考察投資環境。

台灣新東向聯盟8月底率團考察捷克投資環境,圖左起為新東向聯盟秘書長鄭宗宜、捷克布爾諾科技大學校長Ladislav Janicek博士,與捷克國家半導體聚落(CNSC)主席Stanislav Cerny。
台灣新東向聯盟8月底率團考察捷克投資環境,圖左起為新東向聯盟秘書長鄭宗宜、捷克布爾諾科技大學校長Ladislav Janicek博士,與捷克國家半導體聚落(CNSC)主席Stanislav Cerny。

▲台灣新東向聯盟8月底率團考察捷克投資環境,圖左起為新東向聯盟秘書長鄭宗宜、捷克布爾諾科技大學校長Ladislav Janicek博士,與捷克國家半導體聚落(CNSC)主席Stanislav Cerny。(圖片來源:劉煥彥攝影)

「既然台廠最熟台積,為什麼要把生意平白讓給歐洲同業?」

新東向全球產學研聯盟協進會秘書長鄭宗宜表示,新東向聯盟2022年在時任崇越集團董事長郭智輝(現任經濟部長)號召下成立時,目的就是要協助國內半導體供應鏈的中小企業,集合大家的力量一起去美國亞利桑那州,服務主要客戶台積電。

如今隨著台積電布局歐洲,協進會自然也要幫助廠商赴捷克投資。

他觀察,或許德勒斯登ESMC的規畫產能或製程,不能跟台積電的鳳凰城或熊本廠相比,「但台灣的供應鏈這幾年不過去,歐洲本地的供應鏈總有一天會補上空缺。既然台廠最熟悉台積,為什麼要把這盤生意白白讓給歐洲同業?」

捷克勞工成本,連德國一半都不到

與台積電設廠的德國相比,捷克的成本優勢非常明顯。

根據歐盟統計局數據,以員工10人以上企業的勞工時薪來說,德國在2021年是37.2歐元,遠高於歐盟平均值或歐元區平均值,反觀捷克只有15.3歐元,也就是比德國的半價還低。

到了2023年第四季,德國的時薪增加至41.3歐元,捷克是18歐元,依然連德國的一半都不到。

歐盟統計局數據顯示,2021年捷克勞動成本連德國的一半都不到
歐盟統計局數據顯示,2021年捷克勞動成本連德國的一半都不到

▲歐盟統計局數據顯示,2021年捷克勞動成本連德國的一半都不到。(圖片來源:歐盟執委會官網)

經濟部長郭智輝上任前,今年2月在捷克半導體商機說明會會場,以崇越集團董事長身分接受媒體聯訪時提到,台灣「要利用捷克給我們的支援,去服務在德勒斯登的所有半導體工廠,去主打整個歐洲」。

他估計,台廠去捷克設點的成本,應該不會超過在日本設廠的成本,「我們在台灣花一塊錢,在日本大概要花2塊錢,在美國要花3塊錢,而捷克大概是花1.5塊到2塊」。

並非所有台積供應鏈,都有「遠征歐洲」誘因

當然,台積電的供應鏈超過1000家廠商,不可能大家都想去歐洲設點,特別是主要做先進製程的供應鏈,短期就看不到「遠征歐洲」的誘因。

國內一家支援台積電先進製程的設備商董事長直言,「你要去歐洲設一個廠服務它(台積),它現在一個fab四萬顆(規劃月產能四萬片),是整個台南廠產量的1/20,要我設一個廠服務它,這樣不划算啦」。

「我評估過,這邊派一個人在那邊onboard(駐廠),這個有可能,但如果為了它去設一個廠,這件事情我認為不太容易吧。」

國研院在捷克設「先進晶片設計研究中心」 四家台灣半導體業者進駐

其實台灣半導體產業在台積電供應鏈之外,已經有IC設計業者登陸捷克。

國科會旗下的國家實驗研究院與捷克網路安全中心合作,雙方籌備多時的「先進晶片設計研究中心」(Advanced Chip Design Research Center,ACDRC),今年10月在捷克第二大城布爾諾揭牌,將推動台灣與捷克在半導體設計與製造領域的深度合作,並有擷發科技、振生半導體、鼎極科技及光濟科技等四家國內業者進駐。

國家實驗研究院在捷克布爾諾成立的先進晶片設計研究中心,今年10月正式啟用,有四家台灣半導體業者進駐
國家實驗研究院在捷克布爾諾成立的先進晶片設計研究中心,今年10月正式啟用,有四家台灣半導體業者進駐

▲國家實驗研究院在捷克布爾諾成立的先進晶片設計研究中心,今年10月正式啟用,有四家台灣半導體業者進駐。(圖片來源:國研院官網)

國研院說明,ACDRC是「台捷韌性計畫」一部分,由外交部委託國研院執行,目的是協助捷克提升半導體產業能力,並推動兩國在晶片技術相關領域的創新研究。

該中心已於今年6月在台灣舉行簽約啟動儀式,開始提供科技發展平台,促進兩國科研機構與產業間的交流與合作,截至10月中已促成多項合作項目,包括車用MCU、網路安全IC、IC設計後端自動化工具、AI晶片、SiC品質管控與測試設備等。

產業研究機構Morder Intelligence估計,歐洲半導體市場的規模,可望從2024年的450億美元,躍升至2030年的700億美元(約合2.255兆元台幣)。屆時台積電ESMC應該已經投產,甚至可能建設第二期產線,而台灣半導體供應鏈隨著護國神山「出國比賽」,將可望展現完全不同的風貌。

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