搶親「新新併」無懼加價! 中信金吳一揆：歡迎台新調高換股 盼拚成「金融神山」

金控併購大戰雙龍搶珠，台新金法說會喊話不排除調高換股比例，中信金今天舉行法說會，中信金副董事長吳一揆親自上陣，他表示，歡迎台新金調升比例，他也喊話中信金當初的出價彰顯了新光金價值，等確定對方調升比例後，再來回應是否加價 。

吳一揆說，台灣產業有台積電護國神山，金融業為何沒有護國神山，中信金期望透過這次併購，金融業將有成為護國神山的機會。吳一揆也掛保證股利水準，不用擔心獲利稀釋的問題，明年現金股利一樣都可達到去年水準。

市場傳聞，這次併購是新光進前董事長吳東進找上中信金大股東辜仲諒，吳一揆指出，吳東進董事長是有來找顏董事長，他們是姻親，但中信金並非請託來評估，管理階層其實都在注意市場上可以併購的標的，或是目標公司有低估的狀況。他強調，經過財務法務等長時間的評估結果，相信能為中信金和新光金股東帶來非常大的綜效，才會向金管會送件。

市場認為中信金這次非常有信心且勢在必得，吳一揆指出，中信金態度是謹慎小心，國內壽險公司同質性都非常高，經過大摩和普華等財務公司和台壽團隊評估，對於新光金人壽銀行證券都有相當的了解。

吳一揆也說明，更重要的事，是讓台灣金融機構走上亞洲舞台機會都非常小，因此希望藉由這次併購，中信金將超越渣打銀行（香港）、日本野村控股公司、成為亞洲第38大金融集團。從規模的角度，發行次順位債和規模成本都有利，也將讓台灣再度被看到。「台灣產業有台積電鴻害等護國神山，金融業為何沒有護國神山，透過這次併購金融業將有成為護國神山的機會。」

但市場擔憂併購案將稀釋中信金獲利能力，以及未來發放股利的能力。中信金總經理高麗雪說明，中信金獲利持續創新高，未來中信金發放股利能力甚審慎樂觀看待。吳一揆也對小股東掛保證，他強調，併購新光金的獲利稀釋效應非常低，明年中信金現金股利一樣都可達到去年水準，過去中信金併購萬通和台灣人壽，讓先前股東價值增加5.8倍，印證新光金轉換成中信金股東，一定更有價值。

針對台新金的5點聲明，中信金今天則加碼祭出8點聲明隔空對嗆:

第一點、中信金併購新光金極大雙贏合併綜效。

第二點、中信金是取得主管機關核准不是突襲。

第三點、中信金是新光金40萬股東的最佳選擇，財務結構和增資能力等都是領先地位。

第四點、中信金在國內外機構肯定。

第五點、一家以上金控公平競爭才能反映新光金公平價值，也不會影響公平秩序。

第六點、中信金併購會以保障股東權益優先，如股東會合意條件與公開收購有差距不應排除其他條件較佳者，將會損及股東權益。

第七點、中信金規模大於新光金，新光金規模大於台新金，過去案例大併小風險小，小併大風險大。大併小經營可穩定，成功機率也高。

第八點、中信金具備豐富併購經驗，併購萬通銀台灣人壽，合併十年以來淨值成長5.8倍。

第九點、中信金積極落實ESG，依循責任營運、永續成長、共榮社會和發展金融服務。

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