中信金:公平競爭,才能公平反映新光金價值! 細數9大求親優點

中信金今天召開記者會,提出9大重點,強調公開收購新光金對雙方股東帶來的好處,其中強調,如果有一家以上的金融機構,依照相關規定,在市場機制下,公平競爭,依照實務或學理,才能公平反映被收購者價值,保障股東權益,並不會影響公共秩序。

中信金總經理高麗雪指出,第一點,中信金看好合併綜效,提出相當具吸引力的價格,以回饋新光金股東合理報酬,中信金股東,也可從此合併,獲得雙贏綜效。

高麗雪說,第二點是中信金依照主管機關制訂公開收購程序,合法合規進行.並不是突襲,會取得主管機關核准,才會在市場公開收購股票,取得股票,最後雙方董事會、股東會同意,才會合併

第三,高麗雪說,本件公開收購投資案,中信金是新光金40萬股東的最佳選擇,除了價格、經營績效、市場規模、財務結構,公司和諧,以及未來增資能力,均居領先地位,且是第一家向主管機關申請公開收購的業者,相信主管機關也會公平審核。

高麗雪說,第四點,中信金是在主管機關嚴格監管下,發展業務,績效卓著,屢獲大獎。

「如果有一家以上的金融機構,依照相關規定,市場機制下,公平競爭,依照實務或學理,才能公平反映價值,保障股東權益,不會影響公共秩序!」高麗雪說明第六點理由,強調現在公開收購規定,允許許多家競爭者公開收購,以反映被併購者的公平價值,中信金這次有詳細規劃,且向主管機關說明,均依據法規,並不會造成市場秩序混亂。

高麗雪說,第六點,公司併購時,應以保障股東權益為優先,雙方縱有董事會和議,倘若併購條件較其他競爭者有差距,無理由設定合意優先,甚至排除其他條件較佳者,否則將損及股東權益。

「中信規模大於新光金,新光金規模大於台新金,從過去併購案例來看,大併小,風險小;小併大,風險大,因此大併小,成功機率相對也比較高,日後經營也相對穩定,以後也有較大風險承受能力」高麗雪提出第七點理由,強調另外也要考慮公司增資能力,也應檢視過去是否有無法增資,遭受裁罰紀錄。

高麗雪說,第八點,中信金過去有豐富併購經驗,併購萬通銀後,成為台灣最大銀行;以中信金控合併台灣人壽為例,合併十年以來淨值成長5.8倍,由240億元成長至1645億元,臺灣人壽獲利能力由合併前一年虧損18億元,近十年來累計至今年上半年總獲利達1173億元,經營績效卓著, 深獲外資肯定,如有機會合併新光金,會為雙方股東創造利益。

第九點,高麗雪說,中信金積極落實ESG,依循責任營運、永續成長,共容社會,呼應金管會政策,2023年獲金融永續評鑑排名前20%肯定,長期深耕慈善,反毒,體育,教育,藝文等5大領域,為國家人才培育打下基礎,致力公平友善職場,落實企業責任,充分考慮員工權益等條件,符合主管機關所述。

中信金副董事長吳一揆則說,中信金的銀行經營得非常好,試算過,將來新壽的增資,非常有信心可以因應,現在旁邊有個銀行(意指中信)每年可以獲利6百億元。就是一個好的證明,更不用說,如果能把新壽體質調好,彰顯價值,對未來增資都有幫助。

吳一揆說,當初中信金併購台灣人壽,員工留任保障三年,是台灣金融業第一個實施的,後續的金融併購案也紛紛跟進。

說起中信金收購新光金的由來,吳一揆說,是吳東進董事長找上中信金董事長顏文隆,兩家是姻親,(編按:顏的姪女顏瑋儀嫁給吳的兒子吳昕東),顏董事長接到這個訊息,交給管理階層討論,但不是因為請託,請託不一定要做,而是管理階層隨時都在注意市場可以併購的標的,或是哪一些目標公司有低估的狀況,經過評估,經過財務、法務、財顧的試算,認為能為中信金與新光金股東帶來綜效,才會正式提案申請。

至於吳東亮是否曾跟辜仲諒通過電話?吳一揆說,他不是當事人,不知道此事。

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