全民瘋AI 蔡明彰盤點戴爾概念股 這2檔勝算大

美股AI相關類股一路開趴，輝達周一勁揚3.6%，股價來到852.37美元，續創歷史新高，成功晉升全球市值第三大公司，而AI伺服器及儲存技術大廠美超微（Supermicro）被納入標普500指數，股價飆升逾18％，過去12個月的漲幅更是達到1,000％，市場都在瘋AI 。萬寶投顧投資總監蔡明彰強調全押AI有風險，高殖利率業績股才是安全標的。

蔡明彰指出，近期AI你追我趕，競爭激烈，以AI GPU霸主輝達為例，去年股價狂漲239％，今年又漲66％，市場轉為注意其競爭對手AMD，雖然去年也大漲127％，但漲幅為輝達一半，投資人認為超微（AMD）性價比更高，買盤湧入，推升股價，今年來也漲了37%，市值突破3,000億美元。.

超微推出MI300晶片與輝達的H100競爭，各種技術規格都超越H100，銷售成績將在超微的第一季財報中見真章。而技嘉（2376）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）、英業達（2356）都是超微供應商，尤其技嘉透過其子公司技鋼（2376），手握MI300兩款AI伺服器系列產線，成超微概念股最大贏家，

在營收方面，蔡明彰直言，緯創、廣達1月營收分別創8個月及21月低點，但技嘉的營收169億元，改寫歷史新高，於是技嘉股價向上奔，而緯創、廣達卻沒有突破去年高點，技嘉今年漲幅達到37％，領先緯創的21％、廣達的7％。

蔡明彰指出，戴爾財報公佈後「3月1日大漲32％，驚人漲幅如同1月19日上修今年財測的美超微」，「戴爾股價去年上漲94%，今年來更漲64%，投資人認為戴爾的性價比更高，因為戴爾多了個人電腦的下半年出貨成長利多。」

蔡明彰還點名緯創及光寶科（2301）將成戴爾AI伺服器的大贏家，緯創搶下整機、主板、GPU基板的大單，而光寶科則是大啖電源供應器代工訂單。不過這兩家股價近期卻沒被帶動，蔡明彰認為可能是因為這兩檔「過去1年來已漲過，市場缺乏新鮮感」。

此外，由於AI PC換機潮將至，蔡明彰指出微機電麥克風的鈺太（6679）、USB相關IC設計的聯陽（3014）這兩家戴爾供應鏈也可望受惠，尤其「鈺太今年來僅小漲4％，聯陽上漲12％，漲幅不大，若守株待兔，勝算很大。」

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

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