公勝保經導入精誠「匯客＋」系統 智能助手深化保戶服務

大數據時代下，如何將龐大資訊轉化為有效資源，並精準管理顧客關係，已成為保險業務人員最關鍵的競爭力。公勝保險經紀人公司與精誠資訊「匯客＋」組成策略聯盟，透過該作業系統，提供高正確性的保險商品百科、一鍵進行保單健檢及提前建立保險商品組合等獨家功能，以提升銷售流程效率。

據保發中心統計，2023年我國「保險滲透度」位居世界第6，「保險密度」為全球第16、亞洲第4；每人平均有2.6張保單。

保經業務員要整合客戶原有投保多張保單狀況，彙整成保單健診報告，來告訴保戶目前的保險保障狀況，保障需求能否被滿足，以及相關建議。「匯客＋」作業系統便整合各保險公司數據，力於圖像化、智能數位化、整合力，協助業務員更全面掌握保戶新舊保單狀態，查詢歷史保單資訊，客製保單健檢報告，加入保戶家庭保單管理進而提出完整的建議，檢視保戶各個階段需求做好風險管理規劃等。

公勝保經指出，近年著重數位轉型，目前行動投保上線家數共20家，其中壽險行動投保使用率為71％，使用成效為業界的1.7倍，創下第一。此次與精誠資訊合作，不僅是單純的系統導入，更是對在整個保經業界中數位轉型的一大進步。

公勝保經總經理蔡聖威表示，此次與「匯客＋」合作打造業務人員輔銷系統，目的在深化業務夥伴在客戶服務與經營，利用其創新的數據分析技術，進一步精準洞悉客戶需求，根據客戶不同階段的人生規劃或需求，提供差異化優質服務等，創造出陪伴客戶實現新人生藍圖的服務價值。

公勝保經表示，未來也將拓展更多合作機會，並利用科技工具進階功能和服務提升公勝在市場的競爭力，為保險業帶來更多創新機會，推動保險業邁向數位化的未來。

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