凱基新興ESG永續債聚焦三主軸

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【記者柯安聰台北報導】您知道嗎?1975年後全球均溫以每年0.1~0.2°C速度上升,極端氣候逐漸成常態,將影響人類生活環境,全球減碳議題刻不容緩。凱基投信發現,企業因為碳排放量需承擔的成本逐步增加,低碳將直接影響企業利潤,而能夠讓企業永續管理與利益共存發展的ESG機制,仍為金融市場關注的投資焦點。

凱基新興市場ESG永續主題債券基金,透過再度與歐洲前3大資產管理公司、2003年即踏入永續投資的領航者一Insight Investment攜手合作,推出聚焦「ESG、綠色永續、低碳排放」三大主軸的債券型基金,希冀透過永續投資綠色債券等題材,為投資人帶來「綠色溢酬」,也呼應「綠色永續趨勢起,新興債市更得意」的投資效果,期能兼顧收息與成長,追求穩健的報酬空間。基金將於9月8日起盛大募集,由彰化銀行擔任基金保管機構。

凱基新興市場ESG永續主題債券基金預定經理人劉書銘表示,伴隨美國總統拜登大推綠色新政,喊出4年將投入2兆美元於環保能源領域的口號,期望在2050年前達到零碳排經濟體的目標,也帶動全球各國紛紛響應,包含西班牙、中國、日本、澳洲、南非等地區,可望策動再生能源的龐大商機,激勵ESG相關基金成為話題。

劉書銘指出,綠色復甦浪潮成為金融市場顯學,無論是搭配永續投資學,或是追求低碳排放的目標,因關注氣候標準而調節的投資調性,成為各類企業轉型或邁入永續管理的盛行方針,加上綠色債券有望帶來溢酬效果,提供投資人較好的收益品質,近期就發現新興國家企業紛紛加入ESG主題債券發債行列,2021年迄今,新興市場企業ESG主題債券發債量累計達510億美元,已超過2020年發債總量的360億美元,展現強勁的成長力道,也突顯新興市場綠債的投資價值。

凱基新興市場ESG永續主題債券基金預定經理人劉書銘表示,市場雖釋出QE退場訊號,但評估實際QE退場將落在2022年初、待完全退場應於2022年12月底,距今仍有一段時間。根據歷史經驗,前次QE退場後,新興企業債長期投資的表現如:3年後報酬表現超過15%,優於美國高收益債、美國投資級債、美國公債等,長期屬於利好格局。

劉書銘指出,隨著今年下半年QE退場訊息浮現,也建議投資人適合採取長線資金進場的策略,趁勢布局新興市場企業債,進一步納入有ESG評級的債券題材,有助累積資產未來的成長空間。

凱基新興市場ESG永續主題債券基金為了提供外幣需求的投資人多元應用,將發行新臺幣、美元、人民幣、南非幣共4種幣別;另外也具備累積型、月配型兩種選項;此外,手續費提供前收型或後收型(N類型)的選擇,滿足投資人彈性運用資金的訴求,可靈活搭配出適合投資人收益期望的方案。(自立電子報2021/8/18)