《台北股市》台股整理去化高本益比 看好電傳輪動

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【時報記者任珮云台北報導】受美國初領失業救濟金人數增、德州儀器大跌影響,台股開高卻走低,終場收漲0.59點,收17,572.92點,成交量為5,641.73億元。富蘭克林華美投信認為,電子股成交量有拉升至五成,短線整理去化高本益比,目前傳產股拉回整理,預計八月財報公布後與電子股輪動行情,傳產可望重新吸引資金進入。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示,近兩日台灣電子股成交量重新回到五成以上,除了盤面亮點IC設計、記憶體族群外,主要為電子中小型股表現勝出,預估八月財報公布季,電子股有可能拉回整理。

財報公布季來臨後,周書玄分析,據過去經驗顯示,部分電子股將面臨價值重估的狀況,目前本益比偏高已經上看明年的位置,來到約20倍左右,當財報公布利多出盡,買盤縮手下,電子股有機會拉回,傳產股就看跌深反彈,類股良性輪動、有機會帶動大盤重新向上墊高。

周書玄認為,值得觀察的是近期東南亞各地,如越南、印尼、馬來西亞等地新冠變異病毒Delta疫情轉趨嚴重,越南當地不乏台商設廠,被迫停工、停止移動等政策,包括傳產的紡織、製鞋等工廠停工,連帶拖累相關產能,也使部分產業股價短期拉回整理。

展望8月,周書玄表示,東南亞當地的防疫政策頒布後,廠商面臨解決工人住宿與移動問題,預計幾周內可望解決,8月恢復開工後,也對於傳產類股有正面幫助,此外,包括印尼的成衣製造、馬來西亞的國際電子代工、部分車用晶片等也受疫情停工影響,但部分車用晶片代工具有轉單效應,也間接對台股電子代工有利。