台灣減碳100強 商周大調查—台灣產業的大機會,股市的熱門關鍵詞
文/管婺媛、吳和懋
去年至今,全球從民間到官方的大動作,都凸顯減碳與氣候問題—先是蘋果宣示要在2030年實現碳中和,歐洲宣布碳邊境調整機制,韓、日提出綠色新政計畫;中國為減碳無預警限電停工,造成全球供應鏈與股市大地震⋯。
即將在11月登場的聯合國氣候變遷公約締約國會議(COP26),將是繼巴黎協定後,全球最重要的一次減碳檢討大會,它將擬定出全球未來5到10年內的減碳目標。
在這個關鍵時刻,商周進行了「台灣減碳100強企業」大調查,綜合10項國際減碳倡議與評比,並諮詢國內外影響力投資機構、學者專家等,選出100家獲得國際減碳指標肯定、有明確減碳行為的企業。
歷經7個月,訪問30家企業、近70位受訪者的重磅調查報導,帶你一次盤點台灣產業的大機會、明年股市的熱門關鍵詞。
今年諾貝爾物理學獎有史以來,首度把獎項頒給氣象學家,他們一位90歲、一位89歲。
兩位鬢毛雪白的學者,早在半世紀之前,就向世人預警:地球未來會因全球暖化,出現極端氣候風險。當時沒人當真,終於在近年,因為全球暖化、淨零碳排議題,才被重視。
他們在今年獲獎,具有時代意義。
擔任歐盟、德國低碳經濟轉型顧問的美國經濟社會學家里夫金(Jeremy Rifkin)認為,全球將因為新通訊技術和新能源系統結合,而發生「第三次工業革命」。
當全球都決心脫碳,若不轉型,極可能在第三次革命時被淘汰。
但,危機總與機會並存,隨之而起的,是新商機、新工作、新投資機會。
產業面,根據《新氣候經濟2018報告》,在2030年前,低碳商機將達26兆美元、創造6500萬個工作機會。
投資面,全球資金湧向ESG與減碳相關標的,MSCI台灣ESG領先者指數去年大漲52%,漲幅贏過大盤MSCI台灣指數10個百分點,若從金融風暴前起算,報酬率更是超越大盤1倍。
滙豐永續投資調查更顯示,半數亞洲投資人認為,未來3年至5年的投資組合,將是百分之百由永續投資組成。減碳相關概念,將是明年股市熱門關鍵詞。
商周進行「台灣減碳100強企業」調查後發現,雖然台灣碳定價制度仍落後國際,但在許多產業領域,卻是先行者,尤其紡織石化、儲能系統、綠色金融、中小新創4大族群,是含金量高、處在勢頭上的產業。
發現1:台灣石化紡織產業的社群,令國際驚豔。
全球瑜伽服指標品牌lululemon,高階主管往返台灣頻繁,其全球布料研發中心資深副總裁波林斯(Andrew Polins)對商周說,「台灣供應鏈有一個最大特色,是我從來沒有在其他國家看到過的,就是供應商之間的社群網路(vendor community)非常、非常緊密。」
當國際知名成衣與運動品牌,紛紛喊出100%材料永續,想要將寶特瓶、海洋廢棄物、二氧化碳…研發製成布料、鞋底,都會找上台灣紡織供應鏈合作,這也帶動台灣石化產業的革命。
發現2:能源轉型、減碳關鍵在儲能產業。
因為再生能源的間歇性供應問題,台灣需要大量儲能系統與智慧電網來維持供電穩定。根據推估,2030年全球儲能市場產值將跳增近8倍、成長到1600億元。業者透露,太陽能電廠的投報率7%到10%,但儲能至少10%起跳!
具前瞻性且報酬率高,這也是為何包括台泥、台塑、大同、聯合再生、正崴等過去雄踞不同產業的龍頭企業,都接連搶進儲能產業。
發現3:台灣金融業在減碳與ESG領域的評級,表現亮眼。
以MSCI企業ESG評比來看,截至去年8月,台灣金融業共8家獲得AA或A評級;僅僅一年後,同評級不但暴增到13家,且幾乎一半都是AA評級。
過去企業ESG評級落後全球的亞太市場,近3年表現持續上升,「在台灣市場,尤其在金融、工業的表現相當亮眼。」MSCI ESG研究部亞太團隊負責人王曉書認為,「金融業就是市場的一個槓桿,槓桿往哪裡翹,產業就會往哪裡走。
發現4:中小新創企業,將是產業綠色轉型的關鍵力量。
他們既是大企業減碳的幫手,也是改變消費者生活習慣的推手。例如新創公司微電能源創辦人王愍迪,是台灣最早推動公民電廠的成員之一,他們想讓人人都能參與能源轉型。但那時風還沒起,一場強颱毀損了電廠,也讓他們的理想斷炊。
2015年,他們想出結合電流、資訊流與金流的模式,讓原本利益不同的地主、漁民、投資人,都能透過他們創建的資訊平台了解進度、收益。在這個獨特的商業模式上,他們找到共同價值,一起前行。甚至,他們把電廠獲利,引導到更多需要資源的社會企業。
零碳社會,是人類本世紀的最大挑戰;它會造成產業大洗牌,有的企業取得先機,有的被迫退出;它更是全球資金的競技場,站對風口、選對標的,報酬率就是二位數以上的差距。你準備好搶賺新商機了嗎?
【商周大調查】台灣減碳100強出列!
註:表中「-」代表相關資訊未揭露或未符合
產業:紡織石化
公司名:中鋼
2020年營收(億元):3,148
MSCI 評級:-
減碳國際倡議指標:減碳指數、TCFD
簡介:以提升能源效率、鋼化聯產等6 面向推動減碳
公司名:遠東新
2020年營收(億元):2,068
MSCI 評級:-
減碳國際倡議指標:減碳指數、TCFD
簡介:原遠東紡織,增加回收PET使用量,擴大海洋回收紗專案
公司名:儒鴻
2020年營收(億元):282
MSCI 評級:-
減碳國際倡議指標:減碳指數
簡介:台灣紡織龍頭,6 成品項使用環保回收材質
公司名:力麗
2020年營收(億元):84
MSCI 評級:-
減碳國際倡議指標:蘋果
簡介:紡織廠,環保紗線Ecoya為蘋果、Google 產品採用
公司名:旭榮
2020年營收(億元):-
MSCI 評級:-
減碳國際倡議指標:EP100
簡介:台灣最大針織布一條龍整合廠,開發環保素材
產業:綠色金融
公司名:國泰金
2020年營收(億元):6,299
MSCI 評級:AA
減碳國際倡議指標:TCFD
簡介:推動零碳營運轉型,台灣唯一參與Climate Action 100+ 金融機構
公司名:富邦金
2020年營收(億元):4,765
MSCI 評級:AA
減碳國際倡議指標:SBTi、TCFD
簡介:力促低碳轉型,不再新增投資燃煤發電占比大於50%之電廠
公司名:中信金
2020年營收(億元):1,944
MSCI 評級:AA
減碳國際倡議指標:TCFD
簡介:亞洲首家以碳核算金融聯盟(PCAF)揭露碳排的金融機構
公司名:第一金
2020年營收(億元):596
MSCI 評級:AA
減碳國際倡議指標:TCFD
簡介:領軍9大公股金融事業,籌組ESG 倡議平台
公司名:玉山金
2020年營收(億元):562
MSCI 評級:AA
減碳國際倡議指標:SBTi、TCFD
簡介:亞洲首家金融業者承諾科學基礎減碳目標1.5℃
〈完整名單請詳見《商業周刊》1770期〉
資料來源:營收取自公開資訊觀測站
企業篩選方式為綜合以下國際減碳倡議與評比指標,並諮詢國內外影響力投資機構、研究機構、學者專家推薦而得:
1.MSCI:2021年ESG評級達A、AA、AAA(截至8/16)
2.減碳指數:獲MSCI BBB評級,並名列MSCI ACWI減碳指數
3.綠色商機:名列MSCI Global Environment Index
4.RE100成員:承諾2050年前100%使用再生能源
5.EP100成員:承諾能源效率增加100%
6.EV100成員:承諾2030年前100%交通載具電動化
7.SBTi:加入科學基礎減碳目標倡議
8.TCFD:簽署支持氣候相關財務揭露倡議
9.蘋果:為綠色供應鏈成員
10.B型企業:承諾企業發揮環境友善等影響力
※精彩全文,詳見《商業周刊》1770期。
※本文由商業周刊授權刊載,未經同意禁止轉載。
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