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台灣PCB大廠「驚爆關廠」！競國關到只剩下昆山廠...背後看見紅色狼群大口分食汽車市場
文／林苑卿
根據《財訊》雙週刊報導，2024年8月起，PCB廠競國陷多事之秋，先是8月9日發出重訊，公告其下競億電子（泰國）以人民幣2.787億元（折合新台幣約12.87億元）出售予中國PCB廠勝宏；今（10月8日）又發布重訊，宣布關閉位於樹林的俊英廠，將視產能需求裁員。未來競國就僅存一家中國昆山廠還持續營運，三廠的產能縮減成一廠，競國今年的營收與獲利表現令人堪憂。
對此，競國發言人蔡政宏指出，原本泰國廠佔營收比重約25％、台灣廠占20％，但是未來台灣廠的公司功能仍為維持，因此接到的訂單會轉往昆山廠生產，預計今年整體營收仍可維持去年的七至八成。
蔡政宏也不諱言，台灣廠自疫情結束後，因消費性電子產業不景氣，加上原物料成本上漲，致使台灣廠的本業自2022年度起已連續虧損三年。考量未來巿場情況及維護股東權益，公司擬自今年12月25日起，停止台灣廠生產計劃，部分人員配合需求留任，其餘人員依據勞動基準法及相關法令規定，辦理員工終止勞動契約，並依就業服務法列冊通報主管機關，辦理大量解僱員工。
不過，更令外界費解的是，當所有科技廠商都把急著把產能從中國移出來，為何競國不僅關掉台灣廠，還把泰國廠賣掉，把產能移到中國？其實，競國的故事，正反映了台灣PCB產業面臨來自中國的紅色狼群，已瞄準汽車產業的重大挑戰。
挑戰來源之一，是紅色狼群也要China+1。隨著美中貿易戰愈演愈烈，2021年起，泰國成為PCB產業的China+1投資聚集地，除了台灣與日本PCB業者之外，就連中國PCB廠商也紛紛前往泰國投資設廠。
《財訊》雙週刊指出，根據TPCA（台灣電路板協會）統計，過去幾乎都在中國境內生產的中國PCB廠，自2022年底起紛紛宣布前進泰國設廠。此波投資第一階段量產時程，大約落於2024下半年至2026年，預估2026年中國PCB廠海外生產的產值比重將攀升至1.5%至2%。
其中，從投資地點來看，位於泰國中部的巴真府吸引了最多的中國PCB企業，包括A股的景旺電子、廣合科技、方正科技、澳弘電子；其次是大城府，深南電路、奧士康、中京電子、威爾高在泰國的新廠將在此落戶。此外，四會富仕選擇羅勇府；東山精密新廠位於春武里府。
再看泰國專案的建設進度，奧士康、滬電股份、威爾高、中富電路、中京電子、廣合科技、東山精密、中富電路、鵬鼎控股的泰國新廠已經動工。奧士康、滬電股份、威爾高已有廠房封頂。其中，奧士康-森德科技有限公司泰國園區第一期專案、中京電子-廣泰電子（泰國）有限公司、中京電子-廣泰電子（泰國）有限公司、滬士電子（泰國）有限公司預計今年底前會全部投產。
第二項挑戰，是紅色狼群對汽車市場的垂涎。汽車原本即是中國的重點扶持產業，尤其是新能源車，不論銷售或生產皆在全球扮演重要的角色。今年5月官方推動新能源車下鄉，倘若目標能實現，經濟規模將再度放大，對於PCB產品的影響力將不亞於電腦、通訊以及消費性產品，因此汽車產業成為中資PCB廠商競逐的市場。
從比亞迪、吉利、上汽等車廠在泰國投資設廠，以及奇瑞在越南設廠，可想見中國PCB廠商也要就近服務客戶。一位PCB產業高層觀察，中資PCB廠赴泰國設廠主要是要跟著客戶，因為中國客戶要外銷的，也不能在中國生產。
再加上PCB並不屬於美國出口管制的產業範疇，當中國PCB廠從中國、東南亞產地挾著低價傾銷席捲全球，台廠自然不能倖免。因此，未來台廠只能持續朝高端產品推進，避免陷入紅海競爭。然而，《財訊》雙週刊分析，無論是要有經濟規模才足以與紅色供應鏈抗衡，抑或要投入研發資源開發高端產品，都需要龐大的銀彈作為後盾。可以預見的是，未來PCB產業大者恆大的態勢將會更趨顯著。…（本文出自《財訊》雙週刊722期）
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