【台積電操作術3】台積電短期修正長期看好 達人:關注6檔護國群山

林宛萱
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盟立近年打入台積電供應鏈,提供全球首創晶圓倉儲自動化搬運系統。
盟立近年打入台積電供應鏈,提供全球首創晶圓倉儲自動化搬運系統。

台積電在先前的法說會上,繳出超出市場預期的成績單,一度帶領台股衝破萬六,儘管近期回檔修正,但長期來看,仍然是台股支柱。展望今年,除了台積電本身,又有哪些供應鏈廠商可以跟著它吃香喝辣呢?

「投資台積電的概念股也是一個好方向,由於台積電基本面強,產能增加相關供應鏈勢必跟著受惠。」國泰證期顧問處經理蔡明翰分析,首先可留意耗材、設備以及二線晶圓代工廠,相關標的有:家登(3680)、京鼎(3413)、帆宣(6196)、閎康(3587)、精測(6510)。此外,因為台積電訂單滿載,二線代工廠也會受到激勵,替代族群包括:聯電(2303)與世界先進(5347),也都值得關注。

其次,下游的封測也很有機會,像是京元電子(2449)與日月光(3711),股價位階低,最近也備受矚目,「但要注意,封測向來本益比不高,缺乏想像空間。」蔡明翰提醒,不同於長線投資台積電,以上相關概念股的投資操作都應以短中線為主。

價值投資人股人阿勳也透露,台積電相關供應鏈有機會跟著主子吃到肉,包括:漢唐(2404)、勝一(1773)、崇越(5434)、辛耘(3583)、日揚(6208)、盟立(2464)等,都是他關注的標的。

台積電持續加碼投資台灣,加上其他半導體大廠也在擴廠,無塵室工程廠漢唐業績可望持續成長,其中台積電所帶來的效益,佔了漢唐營收比重的44%。而電子溶劑大廠勝一是台積電製程中的溶劑獨家供應商,同樣受惠於台積電的擴廠計畫。

半導體材料供應大廠崇越科技,主要是代理銷售半導體、LCD、光電等產業之精密材料、零組件及設備,大客戶台積電占崇越整體營收的23~25%,加上台積電赴美設廠,崇越也表態願意追隨,後市展望相當正向。

由於先進製程生產成本更高,為了讓正式量產更加順利,用來試產、除錯的再生晶圓使用量也激增,台積電對再生晶圓廠辛耘仰賴度同步提升。此外,真空設備是半導體製造的重要環節,晶圓必須在真空環境下,透過釋放各種氣體,進行蝕刻、鍍膜,其中日揚為台積電提供真空系統建置服務,也能跟著台積電「吃到肉」。

盟立近年積極發展半導體自動化設備,前年進入收割期,並打入台積電供應鏈,提供全球首創晶圓倉儲自動化搬運系統。而除跨足半導體市場外,盟立的面板自動化設備也通過蘋果龍潭廠認證,吃下Mini led、Micro LED相關商機,同時獲得台積電與蘋果兩大廠的青睞,營收可望重返成長。

資料來源:鉅亨網
資料來源:鉅亨網

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