【台積電操作術3】台積電短期修正長期看好 達人：關注6檔護國群山

台積電在先前的法說會上，繳出超出市場預期的成績單，一度帶領台股衝破萬六，儘管近期回檔修正，但長期來看，仍然是台股支柱。展望今年，除了台積電本身，又有哪些供應鏈廠商可以跟著它吃香喝辣呢？

「投資台積電的概念股也是一個好方向，由於台積電基本面強，產能增加相關供應鏈勢必跟著受惠。」國泰證期顧問處經理蔡明翰分析，首先可留意耗材、設備以及二線晶圓代工廠，相關標的有：家登（3680）、京鼎（3413）、帆宣（6196）、閎康（3587）、精測（6510）。此外，因為台積電訂單滿載，二線代工廠也會受到激勵，替代族群包括：聯電（2303）與世界先進（5347），也都值得關注。

其次，下游的封測也很有機會，像是京元電子（2449）與日月光（3711），股價位階低，最近也備受矚目，「但要注意，封測向來本益比不高，缺乏想像空間。」蔡明翰提醒，不同於長線投資台積電，以上相關概念股的投資操作都應以短中線為主。

價值投資人股人阿勳也透露，台積電相關供應鏈有機會跟著主子吃到肉，包括：漢唐（2404）、勝一（1773）、崇越（5434）、辛耘（3583）、日揚（6208）、盟立（2464）等，都是他關注的標的。

台積電持續加碼投資台灣，加上其他半導體大廠也在擴廠，無塵室工程廠漢唐業績可望持續成長，其中台積電所帶來的效益，佔了漢唐營收比重的44%。而電子溶劑大廠勝一是台積電製程中的溶劑獨家供應商，同樣受惠於台積電的擴廠計畫。

半導體材料供應大廠崇越科技，主要是代理銷售半導體、LCD、光電等產業之精密材料、零組件及設備，大客戶台積電占崇越整體營收的23～25%，加上台積電赴美設廠，崇越也表態願意追隨，後市展望相當正向。

由於先進製程生產成本更高，為了讓正式量產更加順利，用來試產、除錯的再生晶圓使用量也激增，台積電對再生晶圓廠辛耘仰賴度同步提升。此外，真空設備是半導體製造的重要環節，晶圓必須在真空環境下，透過釋放各種氣體，進行蝕刻、鍍膜，其中日揚為台積電提供真空系統建置服務，也能跟著台積電「吃到肉」。

盟立近年積極發展半導體自動化設備，前年進入收割期，並打入台積電供應鏈，提供全球首創晶圓倉儲自動化搬運系統。而除跨足半導體市場外，盟立的面板自動化設備也通過蘋果龍潭廠認證，吃下Mini led、Micro LED相關商機，同時獲得台積電與蘋果兩大廠的青睞，營收可望重返成長。

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