台積電CoWos供應鏈危險了?分析師點名2台廠示警:營收看不出有大單
台積電即將在10月17日召開法說會,外界關注先進封裝(CoWoS)產能擴產進度,是否真的反映市場對AI需求的強勁增長。對此,半導體分析師陸行之在臉書表示,從第3季營收表現來看,台廠這2家公司,看不出有接到設備大單的樣子。
陸行之表示,雖說台積電明年底CoWoS產能倍增有餘將達75到80k/m,但目前除了國產設備商萬同學營收數字非常突出之外,另外2台廠均豪第3季增12%,志聖季減22%,老實說,如果說這2家公司有接到CoWoS設備大單,到目前為止還真看不出來。
陸行之指出,市場看好的氣冷、水冷散熱、均熱片產業鏈,第3季度營收季增6到16%,年增15到20%也沒有讓人感覺很驚艷,但第2季度的產業玩家毛利率確實有明顯改善,待看第3季度營業利潤率是否能更上層樓。
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