【台股賺翻祕招20】用腳找投資機會 達人下苦功挖趨勢成長股

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從月領22K的工程師到投入創投業,蕭非凡在39歲那年「開除」老闆,靠的不是科技新貴的分紅,而是對投資的熱情。專注投資16年來,他用雙腳找投資機會,買一檔股票會挖出公司祖宗八代,最後耐心等候有吸引力的價位再出手。搭上成長股飆升的波段,7年內輕鬆賺進8位數資產。

蕭非凡 小檔案

  • 出生 ▶ 1964年

  • 學歷 ▶ 交大資訊工程系、台大商研所

  • 經歷 ▶ 任職於外商科技公司、上市電子公司、創業投資公司

  • 現職 ▶ 專業投資人

  • 操作 ▶ 掌握產業趨勢,挑有成長動能的好公司,在具投資吸引力時買進

「我都聽『草東沒有派對』!」從五年級生的蕭非凡口中聽到年輕世代才知道的樂團,把記者們嚇了一跳,「我會關心時下流行,投資也是一樣,要跟著趨勢,才能找到好標的。」

熟門熟路地穿梭於松山文創園區的迴廊間,蕭非凡不時拿起單眼捕捉光影,「我常去拍各地的古蹟,覺得從歷史中才能真正了解當地。」看著充滿時間痕跡的牆面,他說道:「就像我想投資一家公司,會研究到對它祖宗八代都認識的程度,才放心去買。」

蕭非凡偏好「以腳找投資」,曾親訪隱身彰化田野的「帝寶」公司。(翻攝自Google Map)
蕭非凡偏好「以腳找投資」,曾親訪隱身彰化田野的「帝寶」公司。(翻攝自Google Map)

涉入股市正好滿30年的蕭非凡,閒暇時喜歡安排小旅行,跑遍台灣各鄉鎮;且他偏好「以腳找投資機會」,所以至今仍會每月拜訪1至2家公司,和企業家、發言人面對面對談,「我特別喜歡隱身鄉下的公司,像是當年拜訪做車燈的帝寶,從高鐵站搭小黃要花500元,司機是彰化在地人都找不到。最後是走到一大片田地的中間,才發現他們的廠房。」

 

選對產業 關注趨勢

從基本面選股,看懂公司後長抱,蕭非凡二度慘賠後,成功累積千萬元身家。而其中,他特別偏好中小型成長股,「在市場還沒發現時,領先看到一家公司的可能性,就能在它股價爆發時賺到,很有成就感。」

「掌握大波段的股價成長,我會先從總體經濟來看,哪些趨勢可以延續2至3年。」蕭非凡看的趨勢,是指產業的需求面、技術面能否持續成長,「像『二胎解禁』就是一個趨勢。」蕭非凡表示,中國大陸在3年前推行生二胎的政策,相關產業迎來成長,其中大地幼教在中國大陸幼兒園市場競爭力強,每年都有超過10%的穩定成長。

受惠中國大陸「二胎解禁」的趨勢,大地幼教潛力十足。(東方IC)
受惠中國大陸「二胎解禁」的趨勢,大地幼教潛力十足。(東方IC)

生技、5G及電動車也是蕭非凡目前關注的趨勢領域。「5G未來勢在必行。」務實的他,先鎖定做5G前期基礎建設的類股,「像是立端,近幾年積極布局SD-WAN(軟體定義的廣域網路),是從軟體端整合成控制平台,能節省時間和成本,成長動能很強。」2016年,蕭非凡以40多元買進,2019年初漲一波時賣出部分,加上配股配息,獲利將近200%。

 

挑好公司 隱形冠軍

看好產業趨勢後,蕭非凡會開始調查在業界滲透率廣的公司,或往較關鍵的次產業搜尋,優先選擇市占率高、有競爭力的公司,「其中我最喜歡『隱形冠軍』,是這幾年賺最多的祕密武器。」蕭非凡解釋道,這類公司通常是傳產股,但都是局部市場的領先者,「有機會漲到超乎想像!」

「像做碳纖維的拓凱,2018年一、二季的營收有近30%顯著成長。」蕭非凡進一步追蹤,了解到歐美國家因為環保意識提升、人口老化而衍生出輔助需求,開始青睞電動自行車;拓凱生產的碳纖維車架,需求量因此大增,帶動了業績成長。「不過我賣太快了,120元出場,7月卻漲到160元。」蕭非凡嘆了一口氣說,「而且它的營業觸角還擴及醫療、航太等領域,未來成長動能不可小覷。」

蕭非凡隨身攜帶的小冊子,密密麻麻寫滿對公司的研究心得。
蕭非凡隨身攜帶的小冊子,密密麻麻寫滿對公司的研究心得。

問蕭非凡一般投資人該如何發掘好公司,他直白說:「就是要花時間下苦功,有做就有回報。可以取得券商的研究報告,從中了解趨勢及對各公司的分析;或是從年報了解公司概況,蒐集新聞報導,勤做筆記。」

蕭非凡邊講邊拿出一本小冊子,裡頭密密麻麻寫下他對每家公司的研究,「這算是致勝祕笈吧!」投資同好唐祖貽說,蕭非凡筆記本裡的調查真的寫得很仔細,去拜訪企業時還會被發言人稱讚:「比公司的員工還了解公司。」

 

看本益比 搭配K線

「抓到對的產業、好的公司,不是說馬上就能買,股價要有吸引力。」蕭非凡看的是當年預估EPS與本益比,他偏好的中小型成長股本益比常落在15到20倍間,「若本益比在10倍左右,那就是買進的好時機。」另外,他會搭配週K線與月K線觀察股價是否在相對低檔區,「建議先了解基本面動能,再配合線型來交叉比對,才會面面俱到。」

關注5G領域,蕭非凡鎖定做5G前期建設的立端,3年獲利近200%。(東方IC)
關注5G領域,蕭非凡鎖定做5G前期建設的立端,3年獲利近200%。(東方IC)

「其實我也是走了不少冤枉路,經過2次教訓後,才終於開竅的。」蕭非凡大學念的是理工,卻一直對商科比較有興趣,在當了一陣子月領22K的工程師後,他決定轉換跑道考商研所,也是從那時開始在股海裡摸索。

他回憶道,一開始完全是隨市浮沉。雖因緣際會,以10元認購價買了50張尚未掛牌的旺宏,2年內賺進第一桶金,但2000年前追高融資買100元左右的華邦電,卻碰上網路泡沫崩盤,抱到30幾元停損,賠上百萬元,「那是我第一次受傷,日子過得捉襟見肘。」

慘賠千萬 從頭學起

同時間蕭非凡轉職到創投領域工作,開始接觸許多新創公司,在拜訪經營者的過程中,他學到分析要訣,「我在看產業這塊下了很多工夫,知道如何看公司成長曲線。」科技泡沫化後,創投前景堪憂,39歲的蕭非凡揮別職場,憑著熱情成為專職投資人,但2008年金融海嘯襲來,中小型股因籌碼輕跌得凶,他重傷慘賠上千萬元。

偏好還沒被市場發現的成長股,蕭非凡靠著搜尋趨勢、找對公司,7年內賺進8位數資產。
偏好還沒被市場發現的成長股,蕭非凡靠著搜尋趨勢、找對公司,7年內賺進8位數資產。

「那時遇到沒做股票的人,都會很羨慕!」蕭非凡苦笑回憶,「覺得自己好像蝸牛爬牆,爬1/3突然掉下來;再從頭爬一次,眼看離頂點不遠卻又再失足,而且還掉得更深。」但也因為金融海嘯的大挫敗,他痛定思痛,埋首書海中把總體經濟、產業趨勢從頭學一遍,才理出現在的投資觀。經歷海嘯後,他在4年內將債務弭平,再自2012年把資產養大到如今的8位數。

蕭非凡透露,過年開工前,他總會到關渡宮拜拜,「因為我在人生最絕望時,剛好在關渡宮求到一支上上籤,第一句寫『汝是懸崖一樹梅』,大意是雖然身處險境,但可逢凶化吉。」被籤詩鼓舞的他,因此找回自信,也靠著打掉重練的功力,終於迎來資產的滿枝綻放。

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