國泰航空公告資本重組計畫!集資1495億元 港府提供過渡貸款

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國泰航空、中國國際航空、太古集團今早在股市開盤前集體宣布暫停交易,意味著3方將有重大事項公布。多家媒體事前預測,國泰航空將進行股權調整,未來營運恐由中國國航主導。國泰航空隨即在中午公告資本重組計劃,預計集資約港幣390億元(約新台幣1495億元)。根據公布,國泰航空將發行優先股和認股權證,認購價格為每股港幣4.68元,較8日收盤價8.81元,折讓約46.9%。另外,港府將提供港幣78億元過渡貸款,並任命兩名董事局觀察員。

國泰航空(圖)、中國國際航空、太古集團今早在股市開盤前集體宣布暫停交易,意味著3方將有重大事項公布。多家媒體預測,國泰航空將進行股權調整,未來營運恐由中國國航主導。(圖取自Cathay Pacific臉書)
國泰航空(圖)、中國國際航空、太古集團今早在股市開盤前集體宣布暫停交易,意味著3方將有重大事項公布。多家媒體預測,國泰航空將進行股權調整,未來營運恐由中國國航主導。(圖取自Cathay Pacific臉書)

根據國泰航空的公告,董事局建議實施的資本重組建議包括三部分:

一、優先股及認股權證發行。建議由國泰向Aviation 2020 Limited發行優先股,總認購金額港幣195億元;及可認購股份的認股權證,總行使價約港幣19.5億元;

二、供股(指上市公司增發股票讓現有股東認購,股東可按其持股比例認購新股)。建議按於供股記錄日期每持有11股現有股份獲發7股供股股份的基準,按供股認購價港幣4.68元,進行供股25億335萬5,631股供股股份,集資總金額約港幣117億元;

三、過渡貸款。由Aviation 2020 Limited向國泰提供的已承擔過渡貸款融資,金額為港幣78億元。

Aviation 2020 Limited 為根據香港《財政司司長法團條例》所設立,由香港財政司司長法團全資擁有的一家香港有限公司。香港特區政府將透過Aviation 2020 Limited為國泰航空提供貸款。

綜合香港經濟日報、每日經濟新聞報導,國泰航空目前有三大股東,英商太古集團(Swire Group)目前是國泰航空最大股東,持有45%股權,中國國航與國泰相互持股,是國泰第二大股東,持有29.99%股權。卡塔爾航空則持股9.99%。

國泰航空重組消息流傳多時,太古系的太古及國泰航空今早在港股開盤前宣布暫停交易,以待刊發有關公司內幕消息的公告。同時,國航今早也宣布暫停交易,可能涉及股權結構變動。在前述公告發布後,國泰航空預計10日上午恢復交易。

國泰航空營運因為疫情遭到重創,集團內部討論多項重組方案。原本國泰有意把「國泰港龍」品牌重組,併入國泰航空或廉航香港快運(HK Express),但因為國泰、港龍多名人員去年涉及「反送中」抗爭,最後遭中國民航監管當局否決。

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