國票金併購安泰銀 虛實銀行獲利雙引擎

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記者 張家嘯 報導

國內最後一家由私募基金主導的銀行-安泰銀行,確定將併入國票金控。2家公司今(14)日同時舉行重大訊息說明會,雙方董事會通過決議,此合併案將由國票金併購安泰銀,採股份轉換方式,預計明(2022)年第2季完成交易。

據瞭解,國票金控併購安泰銀行後,不只擁有實體銀行,加上已經與日本樂天合作轉投資純網銀,等於跨足虛實兩種不同型態的銀行。對於合併案,國票金控規畫以現金與甲種特別股方式進行併購,每股對價新台幣17.21元,交易對價規模約337億元,並於12月2日召開股東臨時會。

國票金控指出,由於旗下原來無實體銀行,因此併購安泰銀行沒有存續與消滅問題,目前傾向安泰銀行不改名。而安泰銀行現階段的1,500多位員工,希望能全數留任,除了保障至少3年的工作權以外,將來還可拿到2階段的獎金。

同時,國票金認為,此併購案創造4贏局面,包括旗下股東、安泰銀行股東、政府,以及私募基金。以國票金控來說,得到更多元的金流平台;對安泰銀行而言,則有了金控的奧援經營,將比過往更有力量。對政府來說,金融整併對台灣市場長遠發展有正面影響;站在私募基金的角色,投入超過10年以上的運作,如今終於可順利下車。

根據估算,併購安泰銀行後,國票金控淨值可從目前新台幣384億元,增加到720億元,資產規模合併後也上看6,600億元,而加入安泰銀行1,500多位員工後,集團員工總數約3,200人。由於安泰銀行是國內最後一家有私募基金入主的銀行,在併入國票金控後,意味台灣金融機構私募基金時代將畫下句點。

根據金管會資料顯示,私募基金入主國銀案例,最早是2007年隆力集團入主安泰銀行;第2案是2007同年12月凱雷入主大眾銀行,後來在2016年由元大金控併入;第3件也是2007年12月由SAC私募基金入主萬泰銀行,在2014年被開發金控併購,更名為凱基銀行。

金管會表示,對於金融機構併購案的審查,共有4大重點,第1是併購之後財務是否健全;第2是整併後業務能否確保持續穩定營運;第3是涉及大股東的股權異動,「適格性」將是審查項目之一;第4是合併後的股東、客戶、員工3方權益是否被保障。至於同一家金控能否同時擁有純網銀及實體銀行,金管會強調,現行法令並未禁止,重點是業務營運模式必須「有效且合理區隔」。

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