基金標榜ESG名不副實 26檔半年內須補正

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記者 張家嘯 報導

近年ESG投資成為顯學,許多基金都標榜與ESG相關,藉此吸引民眾青睞。但金管會檢視發現,有些基金名不副實,為了有一致資訊揭露與標準,要求國內26檔ESG相關基金補正,未來投資標的與ESG相關須達到7成。

所謂ESG是指環境保護(Environment)、社會責任(Social)和公司治理(Governance)。國內目前標榜ESG的基金共有21檔,分別由14家投信發行,其中包含近期熱門4檔追蹤ESG相關指數的ETF。截至5月底,整體基金規模達到1,102億元,另有5家投信已申請尚未發行的5檔ESG相關基金。

金管會表示,現今國際上對ESG分類與資訊揭露,並未有一致性標準,各投信公司大部分是依照研究機構的主觀數據。因此要求投信公司說明ESG投資政策與最低比重,不應打著此名詞,而投資標的卻不見得有相關,像是標榜ESG卻又投資鋼鐵、石化、水泥等高汙染行業。

未來ESG基金的審查監理原則與資訊揭露事項,ESG相關投資標的須達到7成,如果僅有到6成則必須說明理由。據瞭解,現在國內標榜ESG的21檔基金都有達到6成以上。至於基金還須設定永續投資目標,並具體說明衡量實現永續投資目標實現程度的評量指標,並且必須確保資產運用不會對永續投資目標造成重大損害。

此外,投信業者若有設定ESG績效參考指標,例如富時永續指數、道瓊永續指數等,在年度報告時,要說明與參考的指標的比較,且每年在公司網站上也要向投資者揭露定期評估資訊。

金管會指出,集保公司8月底將完成建置ESG基金專區,公布在基金公開資訊觀測站,已補正重新獲核准的合格ESG基金,就能即時放入專區。以後投信公司募集發行ESG基金後,應於年度結束後2個月,每年在公司網站揭露定期評估資訊,以供投資人參考。

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