Yahoo奇摩新聞 思想坦克 》今年科技、傳統產業分別呈現強、弱復甦的基調
我國科技業短期內可望接獲不少來自於其他國家的轉單，但傳統產業恐面臨轉型壓力。（照片來源／信傳媒編輯部）
根據經濟部工業生產統計指數的數據可知(請參考圖一)，國內製造業累計平均生產指數年增率由2023年的-12.88%轉為2024年1~7月的10.83%，顯然該項行業景氣表現已擺脫先前衰退的局面。
不過當中結構卻是有所不同，特別是科技業中的電腦電子產品及光學製品業、積體電路業呈現雙位數的增長，但傳統製造業中的汽車及其零件業業年增率尚為負數，預計爾後才可望轉正，而機械設備業、基本金屬業、化學原材料業等增幅也極為有限，顯然2024年以來我國製造業中的科技、傳統產業分別呈現強、弱復甦的基調。
也就是相較於傳統製造業景氣因中國產能過剩、兩岸政經情勢緊張、中國再取消ECFA 134項產品關稅減讓等緣故，而造成復甦力道未如預期，反觀國內製造業中的科技行業與AI相關的供應鏈表現相對突出。
圖一 2024年1~7月我國製造業累計平均生產指數(左圖)、年增率(右圖)—按主要中分類行業區分（注：生產指數2016年=100）（資料來源／經濟部工業生產統計、台灣經濟研究院產經資料庫整理(2024.09)）
從製造晶片到組裝電腦，都能讓國際大廠在台灣找到最佳夥伴
事實上，2024年以來AI商機貫穿整體科技產業，不論是行業基本面或是資本市場，皆為最熱門的議題，特別是九大科技巨頭群聚於2024年COUPITEX，強勢聲量充分展現台灣AI上中下游乃至於科技供應鏈的競爭力，主要包括伺服器品牌、伺服器代工、工業電腦、機器人應用、邊緣運算、散熱與液冷、機殼、印刷電路板、高速CCL、ABF載板、連接器、主機板、電源供應器、先進製程、先進封裝、IP矽智財、遠端伺服器管理晶片、高速訊號傳輸介面晶片等。
等同從製造晶片到組裝電腦，每一個環節均能讓國際AI晶片大廠在台灣找到最佳合作夥伴，畢竟我國擁有包括台積電、鴻海、廣達、華碩等一系列世界頂尖的科技公司，此些企業在全球供應鏈中扮演著無可取代的角色，甚至台系半導體業者更是重要的軍火商；綜而言之，美國AI晶片大廠Nvidia將持續與台灣科技供應鏈維持緊密的合作關係，其餘包括AMD、Intel、雲端運算大廠亦是，甚至將大舉在台灣投資研發中心或算力中心、資料中心等，此皆突顯我國科技供應鏈將為AI巨頭們的最佳盟友，作為各方積極爭取在供應鏈合作的對象。
美國選舉、美中關係都緊緊牽動台灣半導體業
至於備受市場關注且對國內經濟具有舉足輕重影響力的半導體業，美中科技戰的變化仍牽動著版圖的移動，尤其是不同於先前美國對於中國所祭出的半導體相關管制政策，包括擴大外資審查、出口管制規範擴大、擴充制裁實體清單、納入禁止投資名單、加強防堵措施、聯合盟友共同抗中、進一步封鎖中國發展AI晶片而擬限制GAA技術及HBM產品出口等，皆是針對先進製程或高階晶片。
2024年5月美國政府宣布將從2025年起，對中國半導體進口關稅由原先的25%提高至50%，顯然美中科技戰在半導體的部分已由先進製程延伸至成熟製程；而美國調高對中國的半導體進口關稅此舉，對於我國半導體業為短多、中長期待觀察的局面，畢竟因台灣台積電與二線晶圓代工業者的成熟製程產能亦不小，加上我國IC設計業為全球第二大，以及NOR Flash為全球第一大供應國，短期內可望接獲不少來自於其他國家的轉單。
此外，美國拉高對於中國半導體的進口關稅，也會更加確立台系半導體業者在中國投資的減緩，甚至陸續出脫持股、退出或淡化中國佈局的態勢，然而面對紅色供應鏈未來在成熟製程、傳統晶片大量產能開出來襲，台灣二線晶圓代工業者、中小型IC設計廠商仍應積極展開應對措施；更應留意的是隨著美國總統大選日趨白熱化，台灣及兩岸也成為候選人間攻防的對象，特別是川普候選人接受媒體訪問時表示台灣應該多付更多錢，換取美國的保護，畢竟台灣搶走美國100%的晶片生意，川普將打著旗幟鮮明的美國優先為主軸，在此情況下，台積電乃至於台灣將難免受到地緣政治因素的影響，而使得處境顯得有些尷尬的情勢。
我國傳統產業過去以中國市場為重的企業面臨轉型壓力
值得一提的是，2024年以來我國傳統產業所面臨的挑戰，除了對岸產能過剩所帶來的價格競爭壓力外，就屬中國對台第二波對ECFA 134項終止關稅減讓最受市場矚目，即2024年6月15日起中國對原產於台灣的134個項目進口產品，中止適用ECFA協定稅率，雖然只占早收項目的25%，卻約占2023年台灣對中國早收出口金額的六成(第一波終止 ECFA的12項石化產品，只占台灣早收出口約13%)，顯示中國是針對各產業中主力出口項目進行報復，力道已開始逐波增強；總計第二波加上2023年底公告的第一波12項石化產品，累計達146項，佔整體早收清單28%。
對於總體經濟影響來說，ECFA早收產品主要為傳統產業，台灣2023年對中國ECFA早收產品出口為158億美元，只占台灣對中國出口約一成，占台灣總出口比重僅有3.6%，衝擊較為有限；但對個別產業別卻是有產生影響，範圍以傳統產業為主，涵蓋石化、機械、紡織，以及車輛零組件，國內大型傳統企業分散市場有成而使影響在可控範圍內，但對以中小企業為主傳統產業衝擊不小，例如機械產業中的傳動元件業者壓力較大，含括滾珠螺桿、軸承、齒輪等品項，以及幫浦、閥門等，或是以石化產業來說，中國終止134項ECFA產品關稅減雖對橡膠製品無影響，但卻讓對我國石油及煤製品、化學製品影響輕微，而對於化學材料、塑膠製品直接影響則相對較大，顯然我國傳統產業過去以中國市場為重的企業面臨轉型壓力。
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