「新新併」正式啟動 吳東亮:「台新新光金融控股」將成為第4大金控
台新金與新光金高層22日晚間舉行雙方合併換約儀式及說明會,兩家金控邁向合併之路,將成為「台新新光金融控股」。(攝影/葉佳華)
新光金、台新金正式開啟合併進程,白天兩家金控同步暫停交易,兩家金控董事會在傍晚決議後,22日晚上聯合在證交所召開重大訊息記者會,宣布將以合意換股方式,以每1股新光金普通股換0.6022股台新金普通股,特別股則是1比1換股,目標合併為「台新新光金融控股」,隨後在台新金控總部由台新金控董事長吳東亮與新光金控董事長魏寶生握手簽約,宣布合併計畫,提請於10月9日雙方股東臨時會通過此案,呼籲股東支持。
台新金和新光金於晚間9點舉行合併換約儀式及說明會,在各家媒體直播之下,台新金董事長吳東亮、新光金董事長魏寶生完成換約儀式,掌聲響起。
其他一併見證兩大金控換約的還有新光金副董事長吳東明、台新金總經理林維俊、新壽副董洪士琪、新光金董事陳淮舟等高層,以及主要財顧、律師等人皆出席,吳東亮心情大好溢於言表,整場表情總是笑咪咪,不過,新光金大股東吳東進則並未現身。
吳東亮比喻兩金控兄弟登山,離峰頂更接近一步
台新金董事長吳東亮22日致詞時表示,台新與新光合併案歷經了2年多的努力,今日終於有明確進展,雙方若完成合併,將會是金融史上首樁金控的「合意併購」案,雙方有著相近的企業DNA及文化傳承,彼此的業務強項也互補,雙方邁出這一步真的醞釀很久,兩家金控也有薪火相傳的歷史淵源,相信合併對於兩家的員工、股東還有客戶,都是最好的選擇。
吳東亮指出,企業合併就像結婚一樣,不僅僅是娶走了對方的美好外表,還包括互相的責任與義務,台新金控與新光金控簽訂合意契約,將以100%換股方式合併,兩家公司的股東都成為一家人,新的公司將叫做「台新新光金」,同時今日也簽訂了員工安置計畫,所有經理人與員工留任3年,並承認其原有工作年資,具體保障新光金控1.5萬名員工的工作權益。
吳東亮也說,若台新金與新光金合併成功,將具有三個意義,第一、新光人壽為先父吳火獅所創,在台灣有超過60年的歷史,兩家公司合併就如同我大哥吳東進曾說的:「兄弟登山、各自努力,期許達頂」,如今雙方距離峰頂更接近一步;第二,台新金與新光金合併,將達到優勢互補、提升經營綜效且企業文化類似,可創造良好績效,回饋員工、股東及客戶;第三,本案如果在主管機關以及全體股東的支持之下順利完成,將會是台灣金融業首次金控合意整併的先例。
台新金董事長吳東亮22日喜上眉梢,歡喜宣布「新新併」邁向一大步。(攝影/葉佳華)
台新、新光合併後總資產晉升為第4大金控
「新新併我們今天就開始了。」台新金財務長賴昭吟指出,台新金與新光金22日分別召開董事會決議通過,以換股方式進行合併,台新金為存續公司、新光金為消滅公司,合併後存續公司將更名為「台新新光金控」。
本合併案台新金將發行新股給新光金全體股東,取得新光金流通在外全數股權,台新金將以每股0.6022股普通股換新光金1股普通股;每1股特別股換新光金1股特別股,雙方董事會也通過,將於10月9日召開股東臨時會,並於取得主管機關核准後訂定合併基準日。
賴昭吟指出,雙方合併後總資產將晉升為台灣第4大金控公司,合併市值有望進入上市公司市值排行前20名,厚實資本市場籌資能力,預期雙方業務能互補,包括銀行、保險、證券規模及市占率將顯著提升,有利於政府推動讓台灣成為亞洲金融科技中心及亞洲資產管理中心。
「新新併」雖然看似郎有情、妹有意,但中信金先前也表態將要搶親新光金,對此,吳東亮指出,跟辜家是兩代交情,上一輩本來就是很熟的朋友,坦白講,很早在幾個月前就有這個消息,因此自己也有跟對方的主事者大股東有接觸,尤其最近有很多謠傳,都有努力在接觸,「最好大家能夠和平共處,我是很努力想去說服對方,不過很遺憾,我能力有限,沒有達成。」
曾勸退中信金大股東辜家,吳東亮認「能力有限」
由於台新金與新光金目前董事會敲定將在10月9日召開股東臨時會,討論合併案,但若這期間,這時中信金取得主管機關核准,並且取得新光金的實質控制力股權,屆時22日的雙方董事會恐將破局。
台新金總經理林維俊認為,對於近期媒體把中信金的案子與台新新光的案子放在一起很奇怪,他打趣的形容兩個案子的差別,「中信金控的案子只是天邊的彩虹,看不到也摸不到,但台新金和新光金的案子則是擺在桌上的牛排,它要三分熟我就端三分熟給它。」
林維俊指出,通常用敵意併購是拿現金請現有的股東走人,但「新新併」是對等合併,兩間公司責任共擔與共享,此外,台新金、新光金系出同源,高階經理人相互熟識,他指出,1992台新金正在籌設時,很多幹部就是從新光人壽調過來的,更大不同的是,台新金與新光合併後更名為「台新新光金控」,新光的名字還是存在,因此他認為,新新併與中信金的收購是不可類比的。
吳東亮說,「我有儘量跟對方說明,跟他說不要這樣子,再往下走會造成市場的混亂,因此我們應該多鼓勵善意、合意的整併,讓市場有秩序的往上發展;而不要大家劍拔弩張、站在對立。」
出價高者得?金管會妙喻「嫁妝較高不一定就嫁得幸福」
至於今日說明會上並未見到新光金大股東吳東進,也被市場視為合併案後續是否能順利的一大指標,吳東亮則指出,「我跟他常見面,溝通是沒有問題的」,再講遠一點,很多年前他找我談台新與新光合併,我相信完全換股,將對於雙方股東是好事,尤其合併案是100%換股,對於穩定的長期股東絕對是有加分。
金管會副主委陳彥良先前表示,金管會一向對於併購案的態度有三點,第一,必須合法合規,開大門、走大路;第二,必須對金融市場秩序維持安定;第三則是要維護股東權益保障。
金管會22日例行記者會上,媒體的詢問焦點都在台新金、中信金的搶親議題上,金管會銀行局副局長林志吉也指出,股東權益除了看價格之外,他也打趣形容:「嫁入某個家,如果只是因為他出比較高的嫁妝,難道就一定會嫁得幸福嗎?」
新新併將創金控「合意整併」先例,吳東亮著眼打國際盃
林志吉指出,有關個別金控進行的併購方式及程序,本會不予評論,但強調,若金控之間併購是以股份轉換方式進行合併,需要經過股東會決議,待股東會通過後再向金管會遞件申請。
至於非合意併購,林志吉也提到,首先金控公司必須符合4個要件,分別是資本充實、經營能力佳、有國際布局發展能力、企業社會責任良好等條件,不需要取得被併購方的董事會同意,就可以進行非合意併購,但發動併購方應先取得董事會通過,並向金管會申請取得同意。
林志吉指出,目前尚未收到中信金申請投資新光金的申請書,依照規定,主管機關自申請書送達之次日起15個工作日內,若未表示反對,視為已核准;不過他表示,儘管法規這樣明定,但過去的經驗來看,主管機關對於如此重大的事情理論上會有函復、或是請業者補充說明,「因此還是都會有函文回覆」。
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