最前線 | 吉利汽車科創板IPO審核狀態變更為「已問詢」，擬募資200億人民幣

9月6日，上海證券交易所官網顯示，吉利汽車控股有限公司（以下簡稱「吉利汽車」）的科創板上市審核狀態變更為「已問詢」。這意味著，吉利汽車距離登陸科創板又近一步。

吉利汽車最早在今年6月17日對外宣佈「發行人民幣股份、在科創板上市」的計畫。9月1日，其上市申請正式獲得上交所受理。

在招股書中，吉利汽車透露，本次初始發行的股份數量不超過1,731,666,448股，不涉及股東公開發售股份，不超過公司審議本次發行上市的董事會召開前一日（即2020年6月23日）已發行股份總數及本次發行的人民幣股份數之和的15%，每股面值為0.02港元。

通過這次上市，吉利汽車計畫募資200億元人民幣，用於新車型產品研發（80億）、前沿技術研發（30億）、產業收購（30億）、補充流動資金（60億）。

作為中國自主品牌傳統車企，成立於1996年的吉利汽車曾於2005年在港交所上市，目前市值超過1600億港元，每股約16港元。

談及回歸A股的考慮，吉利汽車副總裁楊學良曾在今年6月發佈微博表示：「打通境內A股的資本市場融資渠道有利於進一步多元化融資方式、優化資本結構，有效提升公司資金實力，補充公司未來佈局『新四化』等戰略發展所需資金；在A股和香港同時上市，有利於更好地利用嫁接國際和國內兩個市場資源，助力吉利科技轉型與未來長期發展。」

除了公司主觀意願以外，證監會也為吉利回歸A股市場創造了有利的客觀政策條件。今年4月30日，證監會發佈《關於創新試點紅籌企業在境內上市相關安排的公告》，將境外已上市紅籌企業回歸A股上市的市值門檻放低至200億元人民幣，但要求企業需要擁有自主研發的國際領先技術、科技創新能力較強、並在同行業競爭中處於相對優勢地位。

最近十年，國內乘用車市場競爭加劇，導致市場價格下降、行業利潤縮減。主機廠都不得不向電動化、智能化、網聯化和共享化轉型。吉利也不例外。目前，吉利旗下已有曹操專車、耀出行、太力飛行汽車、億咖通科技、時空道宇、碳循環等出行公司，並在共享出行、飛行汽車、車聯網/車載芯片/操作系統、衛星通訊、鋰電池梯次利用、充換電基礎設施、碳循環制甲醇等領域有所布局。

如果此次上市成功，吉利汽車將成為國內A+H汽車第一股，同時也是科創板整車企業第一股。

當然，除了吉利以外，國內其他整車企業也在瞄準科創板，尤其是新能源車企。比如，威馬汽車曾透露將於9月底開始申報科創板，計畫2021年1-2月上市。此外，哪吒汽車也曾在今年7月宣佈啟動C輪融資，計畫2021年在科創板上市。

在吉利汽車的故事裡，最為人津津樂道的就是2010年從福特手裡收購了沃爾沃。今年2月，沃爾沃宣佈可能與吉利合併，但吉利的科創板上市計畫讓二者的合併談判暫時擱置，延遲到今年秋季。如果合併完成，吉利將成為中國市值最高的車企之一。

原創文章，作者：王藝瑾。

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