有5000美元嗎?買這3檔巴菲特的最佳股票

The Fool
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有5000美元嗎?買這3檔巴菲特的最佳股票

巴菲特可以說是投資巨人,自1950年代以來,這位「奧馬哈先知」的淨資產從10,000美元增長至超過880億美元。請注意,這880億美元數字不包括他在過去14年慷慨捐贈給慈善組織的370億美元。

對於波克夏(Berkshire Hathaway) (NYSE:BRK.A )(NYSE:BRK.B ) 的股東,公司的首席執行官表現也不錯。在1965年至2019年之間,波克夏的年均回報率為20.3%。總收益為2,744,062%,為公司的投資者創造了超過4,000億美元價值。

長話短說,當巴菲特購買並持有股票時,往往會引起投資者的密切關注。

目前,巴菲特有五隻股票特別吸引人,舉例來說,如你有5,000美元可作為投資資本,而這些資本不需要支付日常帳單或緊急需要,可考慮將這筆錢投入以下品牌公司。

亞馬遜

巴菲特的其中一位投資副手(Todd Combs 或 Ted Weschler )將電子商務的主角亞馬遜(Amazon) (NASDAQ:AMZN )添加到波克夏的投資組合,亞馬遜擁有核心資產組合的所有構成,但仍具有可觀的長期上漲空間。

你可能因其領先的電商市場而認識亞馬遜,其控制著美國39%至44%的電商市場(這估計取決不同的資料來源),相比於第二大競爭對手高30個百分點。儘管零售利潤率微不足道,但亞馬遜已將其零售人氣轉變為超過1.5億個全球Prime訂閱,而這些訂閱的每一項都能吸引會員留在亞馬遜所不斷增長的產品、內容和服務生態系統中。

亞馬遜長期增長故事背後的真正推動力是其雲服務Amazon Web Services (AWS)。AWS是該公司的雲基礎設施服務,儘管出現數十年來最嚴重的經濟衰退,它在2020年仍保持30%的健康增長。

亞馬遜的其他業務部門銷售額為3410億美元,營業收入僅94億美元,而AWS的銷售額達到450億美元,營業收入為135億美元。簡而言之,隨著AWS佔總銷售額的更大一部分,亞馬遜的現金流量將躍升至更高水平。

Bristol Myers Squibb

品牌保健類股票通常是賺錢的好方法。由於人們沒可能選擇生病的時間或方式,因此無論經濟狀況有幾好,對藥物和設備的需求都趨於穩定。這就是為什麼有價值的股票Bristol Myers Squibb(NYSE:BMY)現時非常受歡迎。

毫無疑問,Bristol Myers的部分升勢是因為收購Celgene的交易,該項收購於2019年11月完成,使重磅炸彈抗癌藥物Revlimid倍受關注。十多年來,在使用時間延長和多個標籤擴展之後,Revlimid的銷售額猛增。

最重要的是,Celgene早已安排對Revlimid的保護,2026年初之前都不會受到大量仿製藥的競爭,這為Bristol Myers Squibb創造了五年的積累資金現金流的途徑,這種藥物的年銷售額可能會突破120億美元。

該公司現有的銷售線方面也有很多好東西,Eliquis仍然是世界最暢銷的口服抗凝劑,癌症免疫療法Opdivo提供了眾多的擴展機會。Opdivo已經實現了每年約70億美元的銷售額,如果未來的臨床研究取得成果,則有可能突破100億美元。

美國銀行

巴菲特喜愛銀行股。美國銀行(Bank of America)(NYSE:BAC)在「奧馬哈先知」的購買名單排在首位。誠然,銀行股目前面臨許多挑戰,包括歷史上較低的利率(這損害了賺取利息的收入潛力),以及與新冠病毒引發的經濟衰退相關的違約率上升。儘管如此,歷史已一再證明,在衰退結束時購買銀行股幾乎總是明智之舉。

在一眾大銀行,美國銀行是對利率最敏感的銀行。儘管2024年之前貸款利率不太可能大升,但當經濟回升且利率確實開始走高時,美國銀行將看到利息收入的最大增長。

美國銀行還通過合併一些分支機搆並在數位化方面進行大量投資,在控制費用方面做得很出色。對於美國銀行而言,線上或通過其移動應用程式進行交易,相比於親自或通過電話進行交易便宜得多。像這樣的持續變化將使美國銀行更有利可圖,並允許進行豐厚的資本回報計畫。

編輯: Sonne

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