滙豐狠砍3.5萬人!股市明明很熱,為什麼金融業開始大裁員?

商業周刊
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 圖片來源:Dreamstime
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作者:張庭瑋編譯/商周

據《彭博》(Bloomberg)報導,滙豐銀行(HSBC)正在啟動因疫情爆發而擱置的大規模裁員計畫,將在3年內陸續裁員3.5萬人。

受到低利率環境的影響,導致歐洲銀行業者獲利遭到壓縮,裁員風吹到金融業,整體大環境發生什麼事了?

滙豐怎麼了?

疫情衝擊經濟,使得滙豐2020年的盈利能力顯著低於2019年,今年貸款損失可能達到110億美元。根據滙豐銀行2月首度宣布的重整計劃,未來將合併私人銀行和理財業務,減縮歐洲股票業務,並縮小在美國的零售網,以減少45億美元的年度成本。

《衛報》(The Guardian)分析,滙豐大幅裁員、縮減成本的目的,是想更著重在亞洲市場。《華盛頓郵報》(Washington Post)指出,該行這波裁員,指向獲利低的地區或虧損的部門,釋放出的資金將投入成長更快的亞洲市場,朝著該集團成為「亞洲樞紐」的目標前進。

《華爾街日報》(The Wall Street Journal)報導指出,滙豐雖然名義上是英國的,但從中受益甚微,從2019年,該行在香港賺了120億美元,在亞洲地區賺了64億美元,在歐洲卻是賠了46億美元。今年2月,該行關閉全英國27間門市,雖聲稱與裁員計畫無關,仍可看出客戶使用率下降的跡象。

本月,滙豐和渣打銀行(Standard Chartered)雙雙公開表態支持港版國安法,顯出它更向中國市場傾倒的立場。

滙豐對港版國安法的支持,陷入政治泥潭,加上疫情造成的損失,這意味著未來不可避免的成本緊縮,因而迎來這波大裁員。

金融業裁員遲早會發生

美國和歐洲有許多銀行,承諾在疫情期間不裁員,在全球經濟崩潰之際,固然欣慰。然而,對許多金融業者來說,這只是暫時喘息。

《彭博》指出,疫情期間,各國政府得透過財政紓困來幫助企業和個人,銀行在其中扮演重要角色,它們延後貸款支付,向客戶發放政府支持的貸款。面對更多客戶,疫情期間當然不是銀行裁員的時機。

然而,銀行業的成本壓力從未消失。即使因為近期股市交易活動激增而獲益的銀行,也可能受到長期經濟衝擊的影響。例如德意志銀行雖表示,2019第四季的業務成長勢頭將持續到2020年年初,但也發出警告,認為可能受到經濟長期低迷的負面影響。

分析師認為,所有銀行收入都將下降,不良貸款增加將侵蝕利潤;創紀錄的低利率也會壓低貸款利潤,投資市場肯定也會黯淡好一陣子。貝倫貝格(Berenberg)對38間歐美銀行進行的研究估計,2020年銀行業整體收入將下降8.5%,盈利將比預期低30%。銀行透過裁員降低成本來提高獲利,無法避免。

銀行業除了面對利潤和成本的壓力之外,造成裁員還有一個因素是,疫情後的環境,對傳統銀行工作者不利:疫情期間,人們多轉向數位網路銀行。英國一家銀行就發現其網路銀行應用程式每日下載量高達5000次,反觀各地分行每日只服務3500位客人。

Goodbody分析師柯寧(John Cronin)表示,儘管大多數銀行承諾不在疫情期間裁員,但為了提升獲利能力,這些銀行仍勢必要採取大規模的成本縮減措施,因此,恢復裁員計畫也只是遲早的事。

下一波大裁員會是誰?

滙豐並非唯一一家大裁員的銀行,《彭博》指出,德意志銀行執行長索英(Christian Sewing)表示將在未來30個月內裁員1.2萬人,還啟動一項「自願退休」計畫。義大利最大銀行UniCredit則在4月時,和工會達成協議,預計在2023年前裁掉5200名的義大利員工。

同樣在亞洲擁有重大業務、滙豐的競爭對手渣打集團於日前承諾,將不進行裁員計畫,並採取人事凍結措施,以保障在職員工的就業機會。

(參考來源:BloombergThe Wall Street JournalThe GuardianWashington Post

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