“漲價”陰霾縈繞，半導體市場不太平

蘋果最近很生氣。原因是為蘋果代工晶片的台積電，也要漲價了。

按照行業流傳出來的說法，台積電原先計畫按照製程的不同，漲價6%~9%，後來改為漲價3%~6%。不要小看這不到10個百分點的漲幅，對於蘋果這種晶片需求較高的企業來說，可是多出了一筆不小的開銷。

反對台積電漲價的企業不止蘋果，近期業內又傳出消息，NVIDIA也拒絕了台積電的漲價要求。前幾年為了降低成本，NVIDIA的合作對像是三星，RTX 30系列用的還是三星8nm製程工藝。可能是考慮到顯示卡性能和頻率提升帶來的能耗比問題，前段時間發佈的RTX 40系列，已經換成了台積電5nm工藝。

圖源：台積電

剛用上台積電先進工藝，台積電就要漲價，相信NVIDIA現在心中也是一萬頭羊駝奔湧而過。因此，NVIDIA也拒絕了台積電的漲價請求。台積電想要漲價，蘋果、NVIDIA不願意增加成本，那麼結局究竟是店大欺客，還是台積電無奈之下妥協呢？

晶片荒已經過去，台積電憑什麼敢漲價

疫情期間，因原材料短缺和其他原因，晶片曾出現過大規模漲價，台積電、三星都加入了漲價潮。好在晶片荒已經過去，之前一度漲價數十倍甚至數百倍的車機晶片迎來了降價潮，在普通人眼中，晶圓廠也應該降價，因為消費者和企業對於晶片的需求下降，訂單量減少，晶圓企業自然要爭搶訂單。

可是正值降價潮，台積電卻打算漲價，相信有不少網友不理解台積電這麼做的原因。以小雷之間，原因可能有二， 第一，為了回收工廠建設成本。 晶片荒期間，為了滿足各行業各業的晶片需求，台積電在台南新建了4座工廠，總共花費大約400億美元，再加上海外建設的工廠，台積電付出的成本太高了。

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可是晶片荒過去，或許訂單數量還能增加，但台積電新建的工廠很可能無法滿負荷生產晶片。為了盡快回收工廠建設的成本，台積電才會決定漲價。

第二，台積電先進製程工藝沒有對手。 很久之前，晶圓代工行業就成了台積電、三星兩強並立，只是三星一直被壓一頭。驍龍888開始，高通為了降低成本，選擇三星代工，結果大家都看到了。驍龍8+ Gen 1重回台積電懷抱，那個我們熟悉的冰龍也回來了。

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雖然三星領先一步，已量產了3nm製程工藝，而且還是更為先進的GAA電晶體技術，反觀台積電明年才能量產3nm製程工藝，且仍基於老舊的FinFET電晶體技術，但客戶已經用訂單和金錢投出了自己的一票。蘋果沒有搭理三星，高通離開了三星，寧願選擇台積電的4nm製程工藝，就連NVIDIA也離開了三星。

察覺到優勢在我的台積電，已經明白三星無法威脅到自己，所以才敢放心大膽的給產品漲價。 哪怕晶片荒已經過去，也阻止不了台積電漲價的決心，然而成本擺在面前，台積電漲價之後，蘋果等大客戶，真的不會離開台積電嗎？

與客戶對立，絕非理智之舉

據台灣經濟日報報導，2020年蘋果為台電貢獻了3367.75億新台幣（約合人民幣763億元）營收，約佔台積電總營收的25%，2021年這一數字提升到4054億新台幣（約合人民幣918億元），約佔台積電總營收的26%。

俗話說得好，店大欺客，客大欺店。 台積電作為全球晶片代工行業的龍頭企業，小客戶沒資格與台積電談條件，但蘋果不同，蘋果是台積電的最大客戶，更是台積電先進工藝的主要客戶，已經有了一定的議價能力。 對於台積電而言，損失蘋果這個大客戶，絕非明智之舉。

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更重要的是，蘋果使用者非常忠誠，就算蘋果使用三星工藝，手機發熱有所增加，能耗比下降，關係也不會很大，有iOS生態和蘋果品質價值擺在那裡，iPhone銷量依然會很高。事實上，每一年iPhone新機發佈都會有很多非議之聲，但哪一年iPhone銷量也沒有低過， 蘋果可以選擇三星，台積電卻等不來第二個蘋果。

NVIDIA為台積電提供的營收不如蘋果，但想走卻是隨時都能走的，因為NVIDIA主要生產GPU和車機晶片，恰好，這兩種晶片對於能耗比、製程工藝的要求沒有那麼高。去年手機晶片就用上了4nm製程工藝，NVIDIA旗艦產品卻選擇了三星8nm製程工藝。就像三星無法威脅到台積電一樣，GPU領域AMD根本威脅不到NVIDIA，那NVIDIA怕什麼呢，你漲價我就走。

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事實上，對於先進工藝需求較高，且難以找到替代的晶片只有手機CPU，因為需要用電池供電，還要拿在手上玩，功耗太高或發熱太嚴重，都會嚴重影響使用者的體驗。因此，對於台積電工藝需求最高的企業，應該是高通和聯發科，尤其使用過三星製程工藝兩年的高通，肯定更懂得台積電的好。

台積電漲價後，其他對先進工藝需求不高的客戶，也可能另尋合作夥伴。反正這兩年為了應對晶片危機，多家晶元代工廠擴建、增建，晶片荒過去之後，產能無須擔心。如果這個時候其他企業開出更加實惠的價格，台積電的客戶可能會流失不少。

在晶片荒時期，客戶沒有其他選擇，台積電漲價他們也不能說什麼。晶片荒過去，客戶明顯有了不少其他選擇，此時台積電仍要漲價，就有些不理智了。 從行業層面考慮，台積電此舉簡直是大發善心，其他晶圓代工廠正愁晶片荒過去，新建設的工廠沒有客戶呢，這台積電立刻就主動把自己的客戶送上門了。

漲價事件的結局，台積電能如願以償嗎？

從目前的情況來看，兩大巨頭企業蘋果、NVIDIA已經明確表態，拒絕台積電的漲價要求。按照小雷的預測，高通和聯發科大機率仍會支援台積電，其中聯發科是台積電第二大客戶（資料來源：Bloomberg），但份額僅有蘋果的四分之一不到。

除了這四家，台積電六大客戶還包括AMD和博通，AMD主要生產PC和主機晶片，博通主要生產無線傳輸晶片，對於工藝的要求同樣不高，他們可以選擇與台積電合作，離開台積電影響也不大。

中國有句古話，不患寡而患不均。台積電可以損失NVIDIA、AMD、博通等客戶，但絕不能失去蘋果，可台積電不可能只給其他企業漲價，不給蘋果漲價。更何況台積電漲價，主要就是靠從蘋果身上撈油水。

在晶片荒已經結束的背景下，蘋果、NVIDIA等都有了更多選擇，台積電恐怕難以如願漲價。 當然，我們也不能否認台積電製程工藝的卓越，但企業都需要考慮利潤。台積電想增加營收，又有哪家企業甘心降低營收呢？

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