疫情期間ESG優於大盤 今年吸金72億美元超過去年整年

今年新冠病毒疫情肆虐全球，國際知名機構包括貝萊德、晨星等亦緊盯各類資產的績效表現，統計全球在疫情期間著重ESG的指數或基金，表現優於大盤或同類型指數，台灣永續指數也在疫情期間具有相對抗跌性，證明配置ESG和永續主題的投資組合，有助提高產品績效。

隨著新冠病毒疫情的蔓延，道瓊工業指數在第一季跌幅從高點至低點約34%，晨星公司研究指出在57個永續指數中，有51個指數的表現優於指標指數；同時，MSCI在其17個永續指數中有15個優於大盤同類指數的表現；台灣永續指數在疫情期間（1／14～3／19）的跌幅為26.8%，亦優於加權股價指數28.6%之跌幅。

隨著國際基金著重ESG（環境、社會和治理）的永續投資趨勢提升，貝萊德新研究指出，在今年新冠病毒引發的經濟低迷時期，大部分注重ESG的投資組合表現都優於未注重ESG的投資組合。

在動盪中尋求平衡投資組合時，有越來越多的投資者轉向注重企業永續發展的基金。全球強調投資永續企業的開放式基金，在第一季度吸引約405億美元的新資產，增幅為41%，ESG ETF成為資金吸引機，今年以來（截至5月）金額高達72億美元，已超過去年一整年。

元大投信指出，因應公民意識興起，企業對ESG的重視提升，ESG相關標的也成為投資人關注焦點，ESG投資需具趨勢性、創新性、獲利性的3大條件。且在各國政府推動下，ESG因子已被多國退休基金列為投資標的篩選準則。

觀察臺灣企業歷年營收獲利資料，落實ESG的企業，不僅經營效果逐年成長，且每股盈餘中位數更是年年攀升，有助ESG投資曲線穩步茁壯。元大投信於2019年發行全台第一檔元大臺灣ESG永續ETF，追縱臺灣永續指數，至今，規模已增加3倍至新台幣75.5億元，受益人數也翻倍至6.17萬人。

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