看好降息延續 00966B存債新利器11/25募集

[Newtalk新聞] 美國聯準會（Fed）在九月開啟首次降息，但由於美債價格已提前反映，所以利多出盡、不漲反跌。然而，隨著前任美國總統川普將再度入主白宮，外界預期其政策可能影響聯準會降息步調延緩。

不過，法人預期，川普還是需要低利率的環境，來達成提振製造業目的，故降息的長線趨勢不至於改變、看好債市走多。此刻，是再次創造了債券投資的絕佳進場點。

統一投信認為，目前整體經濟情勢對長天期、投資級債ETF相對有利。將推出公司債ETF「統一ESG投等債15 」（00966B），追蹤指數坐擁「卡位長天期債券優勢、瞄準BBB級債券、ESG評級加減權機制」三大特色，且為月配息ETF，設定為月底領息。對於喜歡固定收益型商品的投資人來說，將是新的存債利器，11/25～11/27日開始募集。

統一ESG投等債15 ETF基金經理人張美媛表示，首先，00966B 追蹤之指數鎖定長天期債券，主要是長天期債券的利率敏感度相對高，在未來降息循環時，有望獲得更多資本利得。

00966B 的指數嚴選信評「BBB級」、票面利率高於 4.5%的公司債，BBB級公司債屬於投資等級，違約率相對低、且殖利率相對高，可兼顧平衡收益與風險。據彭博統計各類不同債券指數，至今年 11/15 日，BBB級公司債指數的到期殖利率為 5.43%，高於投資級公司債指數 5.25%，而 00966B 追蹤之指數的成分債殖利率平均為 6%。

此外，該債券指數還具備「ESG」因子，據研究機構 Precedence research 預估，受惠於各國政府對永續發展的日益關注，帶動 ESG 投資快速崛起，全球 ESG 投資市場規模將從今年的 29.86兆美元，有望高速成長至 2034 年的 167.49兆美元，複合年增長率達 18.82%。

有鑑於永續發展大勢所趨， 00966B 追蹤之指數即嚴選 ESG 好企業，並以 ESG 評級升降進行權重調整，此機制最大意義在於，鼓勵企業能積極提高 ESG 評等，有助在資本市場中獲得更多資金青睞，進而推升企業公司債的價值。

統一投信提醒，投資人選擇ETF時，需留意基金配息率與追蹤指數殖利率之差異，亦可觀察相關金融市場的政經議題變化，作為投資布局時的參考依據，金融商品的淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動。

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