科思創與ADNOC簽署投資協議 支持其公開收購要約

科思創與阿布達比國家石油公司集團 （ADNOC Group）旗下特定法人實體簽署一項投資協議，這些實體包括ADNOC International及其子公司ADNOC International Germany Holding AG（簡稱收購方）。該協議規定，收購方將以每股62.00歐元的價格，對科思創所有流通在外股份提出公開收購要約。此外，ADNOC International承諾將全力支持科思創的「永續未來」策略。同時，科思創董事會和監事會1日決定，此交易完成後，公司將增資10％（18,900,000股），並在交易完成時，簡化程序以排除認購權的方式發行新股份給收購方，發行價格等同於62.00歐元的要約價格，總金額為11.7億歐元。

科思創執行長施樂文博士表示，公司與ADNOC International達成的協議符合科思創、我們的員工、股東和所有其他利害關係人的最大利益。在ADNOC International的支持之下，我們將擁有更堅實的基礎，能在高潛力市場實現永續成長，並為綠色轉型做出更大貢獻。我們視ADNOC International為一個財力雄厚、長期的合作夥伴，我們將與其一起在所有市場推動成功的「永續未來」策略。我們的成長策略，及對先進技術、創新和永續發展的共同承諾，這項合作關係的關鍵基石。

ADNOC總裁暨執行長賈比爾博士閣下（Sultan Ahmed Al Jaber）表示，作為化學品領域的全球領導者和工業先驅，科思創在高科技特殊化學品和材料方面，包括使用AI在內的先進技術，都擁有無與倫比的專業知識。雙方的戰略合作關係契合，與ADNOC持續的智能成長、未來發展戰略以及成為全球前五大化工公司的願景完全一致。這項合作是雙方組織的關鍵一步，體現了我們透過投資戰略性資產以實現長期價值，並以穩健的方法開拓新的成長機會，同時也彰顯了ADNOC在多元化投資組合方面的承諾。

收購方擬向科思創股東提出每股62.00歐元的現金收購要約。此價格意味著科思創的股權價值約為117億歐元，較2023年6月19日（即媒體發佈任何潛在交易相關報導之前一日）尚未受影響的收盤價溢價約54％，也較2024年6月23日（科思創宣佈開始確認性盡職調查和具體談判前的最後一個交易日收盤價）溢價21％。

此次要約將以至少50％加一股的最低接受門檻為前提，並須符合包括合併控制、外國投資審查及歐盟外國補貼審查等慣例的交易完成條件。

科思創的成長策略明確，並已在其策略性轉型上取得重大進展來進一步擴大其在高潛力市場中的優勢。ADNOC International將科思創視為其功能材料和特殊化學品事業的基礎平台，並認同科思創的策略前景與邁向全面循環的願景。

這項聯合投資協議為期至2028年底，雙方已就合作夥伴關係的基礎達成協議。該協議中特別載明ADNOC International有維持科思創現有業務活動、公司治理和組織業務架構的義務。

ADNOC International已向科思創保證，將全力支持其「永續未來」策略，並有意進一步推動科思創該策略的實施。為此，收購方將在交易完成後，透過簡化程序排除認購權，以增加科思創股本10％的方式，用要約價格認購新股份，這將產生11.7億歐元的收益（以收購要約價62.00歐元計算），而科思創將利用這筆資金來強化其成長策略。

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