美總統大選即將揭曉 投資先看三政策、台股撐過11月迎接三大行情

美國總統大選結果即將揭曉，全球市場屏息觀望，台股受科技財報影響上演大怒神。投信法人分析，若川普真的勝出，後續應觀察晶片法案、中國半導體管制政策、關稅政策等變化與方向。不過，待大選不確定性因素去除，市場回歸基本面。台股在AI題材帶動下，仍可迎接年底到明年初的旺季、作帳及作夢三大行情。

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PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示，美國大選倒數計時，受到候選人川普對台灣晶片產業的談話，台股觀望氣氛再起且缺乏主流族群，震盪走勢加劇，目前跌破月線但維持在季線與半年線之上。

不過，從美國雲端四大龍頭表現2025年將持續加大對於AI的資本支出來看，反映出市場對於AI需求仍相當強勁，預料選後將回歸基本面走勢，並展開第四季旺季行情。

黃新迪指出，除了雲端龍頭對AI的展望正向，針對AI龍頭指標股輝達，市場也給予高度評價，美國銀行出具報告指出，輝達市占率高達8成以上，在AI的領導地位無庸置疑；此外，自由現金流利潤率45％至50％之上，幾乎是科技七巨頭平均23％至25％的2倍，以2025年獲利預估計算的本益成長比(PEG ratio)為0.6倍，大幅低於科技七雄平均1.9倍，因此，即使輝達今年以來累積超過175%，綜合考量未來發展性而言，股價仍具吸引力。

聚焦美國大選，黃新迪分析，目前川普勝選機率較高，若未來川普真的勝出，後續則觀察晶片法案、中國半導體管制政策、關稅政策等變化與方向。

安聯投信台股團隊表示，市場將高度聚焦在美國大選結果、當選候選人的政策方向，國際股市反應，以及美國聯準會利率政策會議。

待11月初美國大選不確定性因素消除後，市場有望回歸基本面。在AI發展帶動下，台股年底到明年初的旺季、作帳及作夢行情三箭齊發。

安聯投信台股團隊表示，聯準會最新政策動向將轉為預防失業率持續走高，未來降息幅度及速度將取決於就業數據；考量通膨、景氣衰退及降息等變數彼此具連動性，在中期趨勢仍有待觀察下，推估市場未來幾個月將反覆震盪調整。

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