〈美股盤後〉美PPI升幅超預期 四大指數盡墨 道瓊止步連三紅

鉅亨網編譯林薏禎

美國公布最新生產者物價指數 (PPI) 數據顯示通膨高於預期後，美股四大指數周四 (14 日) 全面收黑，道瓊止步連三漲，標普 500 和那指也延續跌勢，火熱的通膨數據推高美債殖利率。

PPI 數據反映聯準會 (Fed) 在實現 2% 通膨目標方面面臨挑戰，美債殖利率走高，美股下跌。繼消費者物價指數 (CPI) 後，PPI 也顯示成本壓力升高，2 月月增率達 0.6%，排除食品和能源價格後的核心 PPI 則月增 0.3%，雙雙高於預期。與此同時，美國 2 月零售銷售反彈 0.6%，但增幅低於預期。

報告發布後，美股起初表現強勁，但開盤後不久即失去動能，道瓊終場跌逾百點或 0.35%，標普 500 和那指均收黑 0.3%。標普各大板塊中，又以對利率較敏感的公用事業和房地產類股表現最糟，分別下跌 0.8% 和 1.6%。

輝達 (NVDA-US) 終場收低逾 3%，費半跌近 1.8%。隨著投資人獲利了結，費半本周迄今已跌 3.5%。

美國 10 年期公債殖利率攀升 10 個基點至 4.294%，為本月初以來最高。交易員削減對聯準會今年降息的押注，利率交換市場完全消化 7 月首次降息的預期。

市場預估 Fed 將在 3 月 19 日至 3 月 20 日的會議上連續五度維持利率不變。芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具顯示，6 月首次降息的機率已從一周前的 81.7% 下滑至 62.9%。

接下來投資人將焦點放在 Fed 最新的點陣圖預測。根據 12 月點陣圖，官員們預估今年將降息三次，每次 25 個基點。

美股周四 (14 日) 主要指數表現：

  • 美股道瓊指數下跌 137.66 點，或 - 0.35%，收 38,905.66 點。

  • 標普 500 指數下跌 14.83 點，或 - 0.29%，收 5,150.48 點。

  • 那斯達克綜合指數下跌 49.24 點，或 - 0.30%，收 16,128.53 點。

  • 費城半導體指數下跌 85.30 點，或 - 1.75%，收 4,783.65 點。

  • NYSE FANG + 指數下跌 26.56 點，或 - 0.27%，收 9,809.64 點。

標普11大板塊由房地產、公用事業股領跌，通訊服務和能源股獨撐。(圖:Finviz)
標普 11 大板塊由房地產、公用事業股領跌，通訊服務和能源股獨撐。(圖: Finviz)
焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王僅 Meta 收黑。蘋果 (AAPL-US) 漲 1.09%；Meta Platforms(META-US)跌 0.75%；Alphabet(GOOGL-US)漲 2.37%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.24%；微軟 (MSFT-US) 漲 2.44%。

道瓊成分股跌多漲少。摩根大通 (JPM-US) 跌 1.78%；Honeywell(HON-US)跌 1.69%；IBM(IBM-US)跌 1.66%；安進 (AMGN-US) 跌 1.61%；Verizon(VZ-US)跌 1.22%；嬌生 (JNJ-US) 跌 1.17%；微軟 (MSFT-US) 漲 2.44%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.24%；雪佛龍 (CVX-US) 漲 1.18%。

費半成分股僅 3 檔收紅。Wolfspeed(WOLF-US)跌 5.59%；超微 (AMD-US) 跌 3.97%；輝達 (NVDA-US) 跌 3.24%；美光 (MU-US) 跌 2.90%；邁威爾 (MRVL-US) 跌 2.29%；英特爾 (INTC-US) 跌 1.11%；科磊 (KLAC-US) 漲 0.53%；博通 (AVGO-US) 漲 0.35%；應材 (AMAT-US) 漲 0.09%。

台股 ADR 僅中華電信小幅收高。台積電 ADR(TSM-US) 跌 1.77%；日月光 ADR(ASX-US) 跌 2.23%；聯電 ADR(UMC-US) 跌 1.08%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.10%。

企業新聞

美國鋼鐵 (X-US) 連續第二天下挫，收低 4.6%。美國總統拜登周四發布聲明暗示反對日本製鐵 (Nippon Steel) 收購美國鋼鐵，稱應該由美國人持有，此舉恐引發亞太盟友不滿。

儘管價格遠低於日本製鐵的報價，美國最大鋼鐵製造商之一 Cleveland-Cliffs(CLF-US) 執行長 Lourenco Goncalves 表示，他考慮在工會的支持下再次對美國鋼鐵提出收購要約。

股票交易平台羅賓漢 (HOOD-US) 收盤上漲 5.2%。拜美股交易熱絡所賜，該公司公布 2 月保管資產規模月增 16%，股票交易量月增 36%。

Fisker(FSR-US) 暴跌近 52%。《華爾街日報》日前報導指出，這家電動車新創公司已聘僱重組顧問，為潛在的破產聲請事宜做準備。

經濟數據

  • 美國 2 月零售銷售月增 0.6%，預期 0.8%，前值 - 1.1%

  • 美國 2 月 PPI 月增 0.6%，預期 0.3%，前值 0%

  • 美國 2 月 PPI 年增 1.6%，前值 1.0%

  • 美國 2 月核心 PPI 月增 0.4%，預期 0.2%，前值 0.6%

  • 美國 2 月核心 PPI 年增 2.8%，前值 2.7%

  • 美國上周初領失業金人數報 20.9 萬，預期 21.8 萬，前值 21 萬

華爾街分析

摩根士丹利 E-Trade 交易和投資董事總經理 Chris Larkin 表示：「現在問題在於，交易員是否會重新思考 Fed 多久才會降息，這是否會明顯削弱股市漲勢。」

麥格理全球外匯和利率策略師 Thierry Wizman 指出，問題在於殖利率是否還會走高，若確實如此，市場是否會面臨更多下行空間？他認為答案都是肯定的。

NatAlliance Securities 的 Andrew Brenner 表示，通膨數據並未給決策者任何放寬政策的動力。

SignatureFD 投資長 Tony Welch 則說：「整體而言，過去兩個月的通膨數據相對較高，但市場卻走強。Fed 今年的政策可能不會如市場所想的那麼寬鬆，但進一步收緊政策的可能性依舊很小。」

摩根士丹利的 Ellen Zentner 預估，Fed 下周的聲明和預測不會有太大變化，降息的預估中位數仍為三次。

數字皆為截稿前更新，請依實際報價為主

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