華為5G設備 全球採購態度不一

工商時報【文╱資策會MIC資深產業分析師韓文堯】

美中貿易戰於2018年3月爆發，起先以關稅為主要武器，2019年特別挑出中國通訊設備龍頭業者華為，針對資訊安全、國家安全與違反美國貿易出口管制規定等，進行全方位的打擊，美國一方面拉攏五眼聯盟、歐亞諸國，鼓吹一起限制採購華為通訊設備，另一方面，透過出口管制，來限制美國技術、產品、軟體等流向華為。時至今日，已產生一定實效。

除了美國總統川普多次發言外，副總統彭斯、國務卿蓬佩奧、商務部長羅斯奔走各國遊說，華為的5G訂單因此受到影響，觀察華為5G訂單合約總數變化，華為在10月15日表示，全球5G合約數量已經有65個、出貨量達到40萬組，在65份合約中，有32個來自歐洲，占總數約一半，華為最大的競爭對手愛立信則在12月4日宣布，已獲得76份5G訂單合約，一舉超越華為。

雖然美國積極遊說，但目前大部分國家沒有直接禁止採購中國或華為的設備，而是語帶保留、採取拖延策略，並表示將對資訊安全與國家安全進行更審慎的評估，與美國最為親近的五眼聯盟（美國、澳洲、加拿大、英國與紐西蘭），除了美國與澳洲決定不採用華為設備之外，英國、加拿大與紐西蘭政府均未做出最終決定。

私部門的電信業者則多以分散供應鏈應對，或是將華為從核心網排除但接取網仍採用，或是核心網與接取網皆採用華為但比重降低，真正完全排除華為的業者不多。當然，也有部分電信業者所在國家的政府未明確表態，但已主動排除採購華為5G設備，如日本、丹麥、越南等。

歐洲是華為的關鍵市場，2018年歐洲市場對華為營收貢獻度達28.4％、僅次中國市場的51.6％，歐洲各國的態度對華為發展至為關鍵。歐盟政府中，目前官方確定禁止採購華為設備的國家只有捷克，仍維持與華為合作的國家，則包括西班牙、葡萄牙、瑞士、匈牙利、希臘、賽普勒斯、拉脫維亞、克羅埃西亞、馬爾他等九國。

除五眼聯盟中的英國之外，其他尚未決定的歐盟國家共有18國，則可細分為兩大類，一是表示決策不受政治影響，將以統一標準審視所有供應商，或尚未決定，但對華為態度較開放的國家，包括德國、法國、義大利、奧地利、比利時、荷蘭、盧森堡與斯洛伐克等八國；二是禁止合作可能性較高的國家，包括瑞典、丹麥、波蘭、愛沙尼亞、芬蘭、愛爾蘭、立陶宛與羅馬尼亞等八國；最後，斯洛維尼亞與保加利亞兩國官方未發表明確意見。

特別值得注意的是，歐盟28成員國在10月共同撰寫「歐盟5G網路安全風險評估報告」，此報告為成員國的共識，雖未具法律效力，但將作為歐盟對成員國決策的綱領，報告終對華為較不利之處，是提及部分威脅將會來自於「國家支持的攻擊者」、也特別警告了需小心懷有敵意的非歐盟國家、沒有民主制衡的國家等。歐盟將在2019年12月31日前，通過並開始籌備「風險管理措施—Toolbox」，進一步讓各成員國有所依循。2020年10月1日前，歐盟成員國將與歐盟委員會協作來評估建議的效果，以確定下一步行動。

至於在亞洲國家方面，東北亞的韓國跟日本政府皆無明令禁止華為，僅有韓國電信業者LG U+少部分採購華為5G設備外，其他的韓國業者皆沒有採用，日本電信業者則是一致排除華為。東南亞方面，開放與華為合作的國家包括菲律賓、泰國、馬來西亞，印尼雖未決定，但電信業者至與華為進行測試，新加坡則是表示不排除華為設備，僅越南雖官方未明令禁止華為，但電信業者主動不採購華為5G設備。另外，位處南亞的印度，政府仍未正式決定。

南美洲諸國對華為普遍友善，一部分已開放與華為合作，例如委內瑞拉、秘魯、烏拉圭與厄瓜多等，其他國家即使未決定，但是開放的可能性高，例如墨西哥、巴西、阿根廷與智利等。

從上述各國的表態，可知美國龐大的影響力，確實影響部分國家採購決策的改變或延緩5G設備採購，目前仍有許多國家尚未做出最終決定，最主要是因為除了美國宣稱的國家安全與資訊安全之外，還是有多方面的因素須納入考量，包括該國是否有能力自行評估風險、未來美國情報共享狀況會否有變化、美國政府方面的其他壓力、美國政府對華為的態度仍未決定（三次延長實體清單出口禁令）、5G設備採購成本增加、更換其他供應商導致的衍生轉換成本、更換供應商將額外花費的時間勢將延後5G網路佈建、排除華為與中興後的供應商選擇減少、中國可能會採取報復行動、與中國已有錯綜複雜的供應鏈關係等。

整體而言，亞洲、南美洲國家因美國而改變採購決定的比例較少，歐洲國家泰半仍在考量。根據「歐盟5G網路安全風險評估報告」，2020年歐洲各國將會陸續做出最終的決策，2020年對於華為未來5G訂單的走向至為關鍵，華為也為此在歐洲不斷加大投資力道，包括設立研發中心、通訊設備生產工廠等，以盡力取得歐盟的信任。其中，德、法、義、荷等偏向建立統一標準審查所有供應商，將是各國關鍵指標，其審查結果將是其他國家判斷的重要參考依據，也會是華為與美國短兵相接的必爭之地。

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