華銀再添15名CFP 持證數蟬聯公股第一

▲前排左5起為華南銀行總經理黃俊智、副董事長林知延及副總經理黃守良，與授證同仁於2024年CFP授證典禮合影。

華南銀行近年來大力推動財富管理業務升級轉型，為提供客戶全方位金融理財服務，專業人才培育是華南銀行最為重視的項目。其中，理財業務最高榮譽的國際認證理財顧問（Certified Financial Planner,CFP），更列為行內重點推動項目，已設定多項激勵措施鼓勵同仁積極挑戰、提升專業知能。於7月26日再度創下新的里程碑，行內再添15名新科CFP持證人，總有效持證人數一舉突破150大關，蟬聯公股第一、銀行業第五，為顧客提供最高品質的金融服務。

華銀表示，本屆國際認證理財顧問授證典禮由副董事長林知延帶隊，率領總經理黃俊智、個人金融事業群副總經理黃守良及財富管理部經理唐玉潔，共同見證行內新科持證人員的榮耀時刻。這股從上而下重視專業的風氣，正是華南銀行能夠打造提供專業理財諮詢服務的堅實基礎。而綜觀本屆新科持證人，目前擔任職務有總行主管、總行業務與商品規劃人員、營業單位副理、理財業務人員等等多元類型，也同樣顯示這股專業認證的風潮，正積極地在華南銀行內部處處發酵。

過去華南銀行係以企業金融為基礎，發展商業銀行業務模式，透過長期與眾多企業及企業主緊密往來、累積深厚的信任。為了高齡化社會及迎接戰後嬰兒潮的大退休時代，華南銀行認為此時協助推廣理財教育及深化、細緻化客戶理財服務已是身為金融從業人員責無旁貸的義務！因此近年來已對行員取得CFP證照，實施包含人員考評加分、專案獎勵金及費用補助等激勵措施。另外，考量到CFP屬於綜合型的財富管理測驗，除於行內開設專班、組織具備不同領域專長之同仁共同學習、彼此提升外，更與訓練機構積極配合，加碼設置內部的輔導機制，完整協助同仁自課程準備開始到取得證照，並完善規劃後續的專業人才運用。目前華南銀行已於全台186個分行均設置有專業的退休理財團隊，成員包含具備CFP、RFA(Retirement Financial Advisor，退休理財規劃顧問)等專業證照人員，隨時可以提供客戶最佳的退休理財諮詢服務，目標是成為民眾心目中財富管理業務的第一品牌！