【解套彰銀露曙光1】三度駁回台新提案 財金部會祭兩招逼吳東亮讓利

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台新金今年開始陸續送件三次,包括現金增資、可轉債以及特別股等方式募集資金,結果全部都被金管會駁回,圖為金管會主委黃天牧。
台新金今年開始陸續送件三次,包括現金增資、可轉債以及特別股等方式募集資金,結果全部都被金管會駁回,圖為金管會主委黃天牧。

本刊調查,去年8月11日,台新金董事會通過將以55億元取得保德信人壽100%股權跨入保險業務領域,但金管會要求台新金併購保德信的資金來源必須明確,為此,台新金今年開始陸續送件3次,包括現金增資、可轉債以及特別股等方式募集資金,結果全部都被金管會駁回。

根據了解,今年1月,台新金原本計畫採用發行可轉債的方式籌資收購保德信人壽,但金管會認為,可轉債無法計入股本,無助解決資本適足率的問題,該方案因此半路夭折。2月中,台新再度以發行特別股轉換彰銀籌措資金的方式送件,主管機關又以轉換價格22.44元(彰銀當時股價約17元)太高為由打槍。

3月4日,台新金董事會通過要辦理現金增資100億元,籌措併購保德信的銀彈,然而,金管會仍以資金來源不夠明確為由第3度打回票,金管會認為,台新金至少要準備155億元以上的資金,而且要拿出來、看得見,否則此案無法獲得金管會核准。

因此,吳東亮日前下令幕僚單位研擬降低特別股轉換價格,或是提高特別股股息發放方式,彌補彰銀和特別股之間的價差。 

「政府多次打回票可能是要逼台新金用比較便宜的價格吐出彰銀,也就是在和吳東亮討價還價。」不願具名的金融業高層說:「台新金降低特別股價格會提高公股行庫的認購意願,但交易會不會成功,仍要看主管機關態度。」

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