【解套彰銀露曙光1】三度駁回台新提案 財金部會祭兩招逼吳東亮讓利

本刊調查，去年8月11日，台新金董事會通過將以55億元取得保德信人壽100％股權跨入保險業務領域，但金管會要求台新金併購保德信的資金來源必須明確，為此，台新金今年開始陸續送件3次，包括現金增資、可轉債以及特別股等方式募集資金，結果全部都被金管會駁回。

根據了解，今年1月，台新金原本計畫採用發行可轉債的方式籌資收購保德信人壽，但金管會認為，可轉債無法計入股本，無助解決資本適足率的問題，該方案因此半路夭折。2月中，台新再度以發行特別股轉換彰銀籌措資金的方式送件，主管機關又以轉換價格22.44元（彰銀當時股價約17元）太高為由打槍。

3月4日，台新金董事會通過要辦理現金增資100億元，籌措併購保德信的銀彈，然而，金管會仍以資金來源不夠明確為由第3度打回票，金管會認為，台新金至少要準備155億元以上的資金，而且要拿出來、看得見，否則此案無法獲得金管會核准。

因此，吳東亮日前下令幕僚單位研擬降低特別股轉換價格，或是提高特別股股息發放方式，彌補彰銀和特別股之間的價差。

「政府多次打回票可能是要逼台新金用比較便宜的價格吐出彰銀，也就是在和吳東亮討價還價。」不願具名的金融業高層說：「台新金降低特別股價格會提高公股行庫的認購意願，但交易會不會成功，仍要看主管機關態度。」

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