跟上拜登腳步 永續投資王2.0強勢出擊

鉅亨網新聞中心
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看到全球資金投資趨勢出現改變,「鉅亨買基金」於去年 9 月推出永續投資王,希望在愛護地球的同時,不忘創造好的報酬。目前資金已持續流向 ESG 相關基金,而隨著拜登政府提出 2.35 兆美元的基礎建設計畫,部分政策相關領域更具投資機會。我們也以升級版的永續投資王 2.0,希望能跟上拜登的腳步,為投資人創造更優異的長期績效。

1. 氣候變化影響加劇,再不出手不行

資料來源:美國國家海洋暨大氣總署,「鉅亨買基金」整理,資料日期:2021/4/7。
資料來源:美國國家海洋暨大氣總署,「鉅亨買基金」整理,資料日期:2021/4/7。

拜登政府此次 2.35 兆的基礎建設計畫,除了將大規模翻新美國殘破不堪的基礎建設外,再度宣示將於 2035 年達成無碳發電,是另一大亮點。發電過程中不會排放碳的乾淨電力,搭配交通工具的電動化,將有助減緩全球溫度升高的趨勢。而美國每年因為自然災害帶來的經濟損失快速增加,是拜登政府為何大膽提出該目標的主因。根據美國國家海洋暨大氣總署研究,2010 年至 2019 年,美國因為自然災害造成的經濟損失高達 8,110 億美元,遠高於 1980 年代的 1,780 億美元。若按照目前的成長趨勢,損失金額突破 1 兆美元不是天方夜譚,必須趁早減緩此趨勢。

2. 挑戰 2035 無碳發電,再生能源黃金期

根據美國能源資訊管理局資料,美國目前 40% 電力來自天然氣,核能、再生能源與煤炭都各佔 20% 左右。雖然已經較 2010 年有所改善(45% 來自煤炭、10% 來自再生能源),但若要在 2035 年前達成無碳發電,還有很長的路要走。假設再生能源未來 15 年的年增率為 8%(過去 10 年年增率為 6.4%)、煤炭與天然氣分別為 - 10% 與 - 8%,會排放碳的煤炭與天然氣發電佔 2035 年整體比重仍有 4% 與 11%。要真的達到發電零碳排,電廠、電力運輸等相關產業將迎來天翻地覆的改變。

資料來源:美國能源資訊管理局,「鉅亨買基金」整理,資料日期:2021/4/7。
資料來源:美國能源資訊管理局,「鉅亨買基金」整理,資料日期:2021/4/7。

3. 不只再生能源,人類永續生存才是投資重點

資料來源:「鉅亨買基金」整理,資料日期:2021/4/7。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。
資料來源:「鉅亨買基金」整理,資料日期:2021/4/7。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。

按照目前成長速度,2020 至 2029 年,美國因為自然災害的經濟損失將逼近 1.3 兆美元,等同於目前拜登政府基礎建設計畫超過一半的金額。若不趁早延緩氣候變遷、生存環境惡化,帶來的經濟損失將超過政府能夠負擔範圍。第一代的永續投資王,我們納入將 ESG 當作選股參考的基金,永續投資王 2.0 不只重視 ESG 分數,更重視基金實際投資範圍。除了直接受益於政策的再生能源與能源轉型類股外,能夠幫助人類與地球永續生存的糧食革命、汙染控制、水質淨化、永續農業等,都是我們納入投資組合中的好標的。

鉅亨投資策略

基金操作上,建議如下:

ESG 策略升級,兼顧收益與愛地球
ESG 投資不該只是單純選擇分數較高的公司,公司實際營運能否幫助人類與地球永續生存,也該是投資上的重要一環。兼顧兩者的永續投資王 2.0,是想兼顧收益與愛地球的好選擇。

鉅亨精選基金

>> 鉅亨趨勢寶 - 永續投資王 2.0

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