【量大強漲股整理】台股續創歷史新高,突破22,000點大關,續航關鍵看甚麼?

加權指數,今日開高走低,終場下跌 66.26 點,收在 21792.12 點,成交量 5015 億。

觀察三大法人今天籌碼動向,外資賣超 332.92 億,投信買超 39.68 億,自營商賣超 110.32 億,三大法人合計賣超 403.56 億,其中,投信連 7 買,累計 286.78 億。

美股四大指數周一全面上漲,道瓊上漲 0.18%,標普 500 指數上漲 0.26%,納指上漲 0.35%,費半上漲 1.42%,美國勞工統計局公布美國 5 月非農就業新增 27.2 萬人,遠超市場預期的 18.2 萬人,意外強勁的就業報告促使投資人降低對聯準會何時降息的預期,花旗調整對聯準會貨幣政策的預測,將首次降息預期從 7 月份調整至 9 月份。摩根大通將聯準會首次降息時間的預期從 7 月推後至 11 月份;(NVDA-US) 輝達,拆股生效後首個交易日,上漲 0.75%,收在 121.79 美元;台股方面,加權指數,今日盤中上漲逾 140 點,來到 22003.71 點,不僅突破 22000 點大關,更創下歷史新高紀錄,但在貨櫃三雄,(2609-TW) 陽明、 (2603-TW) 長榮、(2615-TW) 萬海帶量下殺,壓盤影響下,指數終場下跌 66.26 點,收在 21792.12 點,今日雖然收黑 K 棒,但守穩五日均線之上,短線上漲多回檔也正常,無礙多頭格局,台股基本面相當強勁,加權指數震盪整理後有望向上續攻,但本周需重點關注 6 月 12 日公布的美國 5 月 CPI,以及聯準會將於 6 月 13 日公布利率政策決定,相關公布內容,將會決定台股的未來走勢。

權值股方面,(2330-TW) 台積電,上漲 0.46%,收在 883 元,今明 2 年 3 奈米家族產能都已被客戶包下,今年規劃相關產能較去年增加三倍仍不夠用,為確保未來兩年生產供貨無虞,陸續祭出多項措施來擴充更多產能,3 奈米家族總產能持續拉升,預估月產能有望拉升到 12 萬片至 18 萬片;(2317-TW) 鴻海,上漲 1.69%,收在 180.5 元,企業旗下 (2258-TW) 鴻華先進,日前公布 5 月自結合併營收 13.16 億元,月增 3.5%,年增 2073.3%,橋頭新廠將成為集團指標性 AI 工廠之一;(2454-TW) 聯發科,下跌 0.39%,收在 1270 元,鎖定智慧手機及 AR/MR 裝置整合,3D 影像配合生成式 AI 的沉浸式體驗大商機,傳出與 (META-US)Meta 結盟,以天璣系列手機晶片的智慧手機為平台搭配 Meta Quest 裝置,全力搶攻相關市場。

汽車零組件大廠 (1319-TW) 東陽,上漲 3.93%,收在 119 元,5 月合併營收 21.46 億元,年增 15%,前 5 月累計合併營收 104.27 億元,年增 13%,雙雙創同期新高,即使進入第 2 季的傳統淡季,業績仍持續向上,呈現淡季不淡的趨勢,北美的 AM 市場需求強勁,尤其是保險公司 STATE FARM 大量採用非原廠外觀件提供客戶換修後,企業前景更被看好,預計增設 AM 生產工廠、物流中心,滿足未來成長需求。

根據研調機構 Grand View Research 的預測,2030 年全球資料中心散熱市場規模將達 561 億美元,2022~2030 年 CAGR 高達 17.1%,可見散熱市場商機相當龐大,(3017-TW) 奇鋐,上漲 7.26%,收在 665 元,5 月合併營收 52.83 億,月增 1.8%,年增 5.9%,3D VC 良率高達 90-95%,最高可解 1000W 的熱能,是目前最有效率且便宜的解決方案,主流趨勢可維持到 2025 年,2024 年預期 3D VC 將出貨高達 200 萬顆,貢獻營收超過 50 億元,水冷散熱領域,企業目前已有能力供應 CDU、CDM 和水冷板,自製率已高達 70%,如果風扇牆和水冷快接頭也通過認證,自製率有機會達到 100%,進而帶動企業整體毛利率;(3324-TW) 雙鴻,上漲 7.52%,收在 786 元,預計今年底分歧管月產能將倍增至 300 個,CDU 將從現在的月產 200 套增至 500 套,而水冷板目前月產能約 10 萬多片,下半年規劃再多 10 萬多片的產能;這兩檔先前漲多股票再度出現反彈訊號。

佳螢一再鎖定看好的散熱黑馬股,(2486-TW) 一詮,上漲 4.61%,收在 113.5 元,再創波段新高! 會員進場後整整大賺 + 85%⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕
目前已順利取得 (NVDA-US) 輝達 B100 均熱片訂單,更傳出高階均熱片成功切入晶圓代工廠 CoWoS 供應鏈,並在今年第 2 季開始出貨,成長動能可期。

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(2486-TW) 一詮,再創波段新! 通通驗證佳螢選股冠軍的實力!

2023-2028 年 AI 電力使用量預計將會以年複合成長率 30% 快速成長,充分顯示電力議題已不僅僅是缺電問題,而是 AI 科技趨勢不可或缺的重要主題,重電族群將會長期受惠,股價在經歷多周的休息整理後,今日紛紛回神上漲;(1519-TW) 華城,上漲 6.74%,收在 792 元,身為台灣極少數能供應大型變壓器的廠商,不僅台電訂單穩定成長,外銷美國變壓器訂單更是快速成長,預計外銷比重將持續提升,旗下華城電能,全台充電樁市佔率已經高達 15%,也陸續參加許多充電樁標案並且順利得標,成長動能可期;(4588-TW) 玖鼎電力,亮燈漲停鎖死,5 月合併營收 1.31 億,月增 4470%,年增 32.7%,台灣每年換裝智慧電錶的需求數量約 150 到 200 萬具,市場規模約 36.8 到 49.2 億元,企業的產品穩定性評分很高,有望獲得多數訂單。

(2330-TW) 台積電,宣布 COUPE 技術將於 2025 年完成驗證、2026 年整合 CoWoS 封裝,導入共同封裝光學元件 (CPO) 之中,矽光子族群有望長期受惠;(3450-TW) 聯鈞,上漲 0.57%,收在 88 元,5 月合併營收 5.75 億,年增 37%,2022 年底轉投資源傑科技切入矽光子晶片,目前已具有矽光子技術,且可配合客戶 design-in,下半年將小量生產,並與主要客戶完成認證,2025 年將迎來成長動能;(6442-TW) 光聖,上漲 3.45%,收在 255 元,5 月合併營收 4.95 億,年增 117.98%,首季受惠光被動元件需求增加,美系大廠客戶訂單持續增長,第一季每股盈餘達到 1.72 元,法人預估,第二季營收和獲利將會同步向上;(4979-TW) 華星光,上漲 3.68%,收在 141 元,5 月合併營收 2.64 億,年增 32.74%,高速傳輸需求由 400G 轉向 800G,大客戶 (MRVL-US) Marvell 持續投入 800G 光收發模組,今年下半年 800G 產品有機會明顯放量。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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