鎧俠傳遞交上市登記 拚12月掛牌

路透引述兩位知情人士說法指出,由貝恩資本投資的鎧俠(Kioxia)最快於8日提交申請上市登記(registration statement),將使這家日本記憶體晶片製造商,能為今年12月股票首次公開上市(IPO)尋找投資者。由遞交的文件來看,鎧俠進行IPO可能的時間,為今年12月到明年6月間。

私募股權公司貝恩冀望推動其投資的鎧俠進行上市,但由於市況低迷而一再延宕。先前在9月有傳聞指出,貝恩取消鎧俠原擬10月進行的IPO計畫,因當時投資者的開價幾乎只達貝恩期望估值1.5兆日圓(約97.9億美元)的一半。

消息人士透露,東京證券交易所最新規則允許企業在取得上市核准前先測試投資者的意願,縮短上市所需的前置時間,鎧俠可能是第一家採用新規訂的公司。知情人士稱,鎧俠可望在11月底獲得該交易所批准,屆時將揭露每股參考價格。但在新規訂下,鎧俠申請時程仍可保留彈性。

儘管日股近月震盪,但隨著川普勝選後、美國政府的貿易政策即將轉變,促使全球投資人正在重新評估鎧俠前景。

鎧俠前身為東芝記憶體事業(Toshiba Memory),這家晶片廠商受到記憶體市場低迷所累,對於近期價格回升能夠持續多久,目前業界看法也多分歧。由貝恩主導的聯盟在六年前斥資約2兆日圓,從深受醜聞重創的東芝手中買下鎧俠,後者支付貝恩每年10億日圓的業務顧問費,在上市後將停止支付,屆時鎧俠另積欠貝恩35億日圓。

在人工智慧(AI)應用蓬勃發展之際,鎧俠已準備好擴展產能跟進熱潮。這家晶片業者上季(7到9月)營運獲利成長32%至1,660億日圓。由於中美貿易緊張使記憶體晶片市場前景難料,也讓鎧俠的IPO之路一波三折,先前多次有意掛牌上市,但又因市況未明而一延再延。

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