長期趨勢看好、成長動能強勁…4檔基金,搶賺電動車商機!

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儘管目前電動車占全球新車銷售不到5%,但在各國政府的推動下,勢將維持高成長,而國內相關電動車投資商品也如雨後春筍般萌芽,其龐大商機不言而喻。

受到新冠疫情影響,去(2020)年汽車業遭到重創,全球銷售量一度出現2成衰退,然而在各國刺激經濟與減碳政策加持下,電動車產業反而一枝獨秀,逆勢成長,工研院IEK Consulting樂觀預估,全球新能源車(含純電車、燃料電池車與插電式混合動力車)2035年~2040年可望超越燃油車,全球產值上看2.1兆美元,市場研究機構Canalys更認為,電動車銷售量將於2030年成為主流。

2012年,自電動車始祖特斯拉(Tesla)首度推出「Model S」以來,旗下車款屢屢掀起話題,目前在全球新能源車銷量占比已攀升至25%,穩坐市場龍頭寶座,並吸引許多傳統車廠跟進。

電動車主題夯
相關投資商品也熱門

不只銷售硬體,特斯拉還推動生態系加值服務,其衍生的自動駕駛及其他服務,帶動鋰電池或燃料電池、底盤軟硬體整合平台、娛樂訊息系統智慧化、自動或先進駕駛輔助系統(ADAS)、車聯網等技術需求大增,也讓一度被市場看衰的股價從低點大漲逾50倍,去年全年更狂飆743%,市值突破8,200億美元,躋身全球市值前10大企業之列,並正式納入標普500指數成分股。

方舟投資(ARK Invest)創辦人,有女股神之稱的凱薩琳.伍德(Cathie Wood)更直指特斯拉股價未來有機會上攀3,000美元天價。

電動車產業未來前景看俏,國內不少資產管理公司,紛紛推出電動車主題基金、ETF,大啖投資商機,包括:合庫AI電動車及車聯網創新、日盛全球智能車基金2檔主動式管理基金,以及國泰智能電動車(00893)、富邦未來車(00895)2檔被動式管理ETF。不過,投資基金和ETF到底有何不同?

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投資方式、追蹤標的
基金與ETF略有差異

主動式管理基金主要是由基金經理人負責選股、操盤,以擊敗市場指數、創造更高投資績效為目標。合庫AI電動車及車聯網創新基金,主要聚焦在AI電動車與車聯網創新概念的相關產業,篩選出具有獲利成長、前瞻性的200家公司,前5大主要持股包括:Alphabet、安波福(Aptiv)、安斯科技(Ansys)、Everbridge及MP Materials,截至8月12日止,今年以來投資報酬率達10.8%。

日盛全球智能車基金主要投資國內外智能車相關產業,包括新能源車製造、汽車電子、網路通訊、原物料及基礎設備(如汽車自動化生產、新能源車設備及電力產業)等,主要權重股包括輝達(Nvidia)、台積電(2330)、特斯拉、艾司摩爾、寧德時代等,截至8月12日止,今年以來投資報酬率達7.4%。

至於被動式管理的ETF,主要以複製追蹤指數的績效表現為目標。國泰智能電動車ETF追蹤的是ICE FactSet全球智能電動車指數,成分股必須滿足「電動車收入超過50%」的條件,目前主要權重股除了輝達、特斯拉、恩智浦、蔚來汽車、英飛凌外,還有理想、小鵬汽車等電動車廠和電動車電池及材料供應商。

國泰智能電動車ETF今年7月1日掛牌即創下傲人佳績,包括掛牌就有高達135億元的資產規模,截至7月底,總規模一度來到197億元,總受益數逾13萬人,日前已追募195億元,未來資產規模可望再挑戰新高。

而今年8月13日新掛牌的富邦未來車,追蹤的是MSCI ACWI IMI精選未來車30指數,投資標的不限於電動車上下游,還包括智慧電網、車聯網、自駕晶片、新能源發展等未來移動趨勢,且擴及自動駕駛及未來共享運輸,主要持股除特斯拉、蔚來汽車等「高純度」的電動車公司外,還布局豐田、通用、本田等跨入電動車領域的傳統車廠,台積電、輝達、AMD等自動駕駛技術相關公司,以及優步(Uber)、Lyft等共享經濟產業。

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